Ofertowanie online w CRM
Ustandaryzuj proces ofertowania w Twojej firmie. Wykorzystaj wzorce stron www ofert, wzorce PDF ofert oraz sklep wewnętrzny i generator umów aby szybko ofertować swoich potencjalnych klientów przez CRM. Badaj skuteczność ofert dzięki statystykom!
Czy zastanawiałeś się co sprawia, że Twoja oferta jest skuteczna?
Każdego dnia Ty i Twoja firma przygotujecie setki ofert. Każdy pracownik przygotowuje ją w odmienny sposób, wyrażając w ten sposób również swój styl pracy, dokładność, rzetelność, sposób komunikacji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy ta różnorodność ma wpływ na odbiór i skuteczność oferty? A gdyby istniało narzędzie, które podpowie Ci, która oferta jest skuteczniejsza, i pomogło Ci ustandaryzować najlepsze praktyki?
Skuteczne ofertowanie online z SalesWizard CRM
Sprawdź jak pomożemy Ci ustandaryzować Twoje oferty aby ich skuteczność wzrosła.
Zobacz jak ofertować online w CRM
Ofertowanie online w CRM pomoże Ci badać skuteczność Twoich ofert oraz szybciej reagować na działania potencjalnych klientów. Zobacz więcej wideo jak wdrożyć nowoczesne narzędzia CRM w Twojej firmie na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!
Jak działa ofertowanie w SalesWizard CRM?
Przygotowanie i wysłanie ustandaryzowanej oferty to tylko 3 minuty. Zobacz jak szybko Twój potencjalny klient otrzyma ofertę, której nie można odrzucić! Ofertowanie w SalesWizard CRM działa tak prosto jak koszyk zakupowy sklepu online. W kilka chwil przygotujesz atrakcyjną ofertę!
01
Wybierz produkty lub usługi
Wybierz produkty lub usługi ze sklepu i dodaj je do koszyka aby utworzyć ofertę. Możesz zmienić cenę dodając rabat lub narzut, zmienić wysokość podatku VAT.
02
Parametry oferty
Określ parametry oferty takie jak ważność, rabat, nazwa oferty. Wybierz wzorzec strony www oferty.
03
Dodaj umowę i włącz podpis elektroniczny Autenti
Do oferty możesz dołączyć wzór umowy, a także włączyć podpis elektroniczny dla szybszej finalizacji oferty.
04
Wyślij ofertę
Wyślij ofertę na e-mail jednego lub wielu klientów. Możesz to zrobić od razu lub później. Zautomatyzuj powiadomienie e-mail lub SMS do potencjalnego klienta o wysyłce oferty.
05
Sprawdzaj statystyki oferty
Otrzymasz powiadomienie, gdy Twój klient otworzy ofertę, wyśle zapytanie o ofertę, zaakceptuje ofertę lub podpisze umowę elektroniczną.
06
Rozliczaj oferty w CRM
Rozliczaj zaakceptowane oferty i podpisane umowy. Kontroluj terminy płatności.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
Jak wprowadzić w firmie skuteczne ofertowanie online? Wypróbuj SalesWizard CRM!
Ofertowanie potencjalnych klientów jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w Twojej firmie. Wykorzystaj najlepsze funkcjonalności SalesWizard CRM aby ustandaryzować ten proces i zwiększyć sprzedaż nawet o 30%. Przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące ofertowania online.
W jaki sposób klient widzi ofertę?
Klient otrzymuje e-mail z Twojego systemu CRM z linkiem do strony www oferty. Strona www oferty zawiera unikalne dane Twojej firmy, produkty i/lub usługi, które chcesz zaoferować, datę ważności oferty, dane kontaktowe firmy lub przedstawiciela handlowego, materiały video i graficzne.
Czy muszę posiadać podpis elektroniczny Autenti aby korzystać z podpisu pod ofertą?
Oferty generowane w SalesWizard mogą być zaakceptowane poprzez podpis elektroniczny Autenti lub poprzez odklikanie akceptacji oferty. Zastosowanie podpisu elektronicznego pod generowaną w systemie umową kliencką jest równoważne z podpisem tradycyjnym i jest skuteczne prawnie. Posiadanie podpisu elektronicznego Autenti nie jest obligatoryjne. Jeżeli będziesz chciał użyć podpisu elektronicznego Autenti, skontaktuj się z Autenti – umów bezpłatną konsultację lub załóż bezpłatne konto. Użycie podpisu Autenti w SalesWizard CRM wymaga dodatkowej usługi API.
Jak przygotować umowę do podpisu elektronicznego Autenti?
Umowę do podpisu przygotujesz w module Generatora umów i dokumentów. Do generowania umowy wykorzystasz tzw. krótkie kody (short codes). Są to dane, które wpisujesz w karcie Kontaktu oraz w Ankietach. Wygenerowane wzorce umów możesz udostępnić w procesie ofertowania online. Więcej o Generatorze Umów przeczytasz tutaj.
W jaki sposób klient może zareagować na ofertę?
Odbiorca oferty może zaakceptować ofertę, podpisać umowę elektronicznie (jeżeli posiadasz zintegrowany podpis elektroniczny Autenti), połączyć się telefonicznie z firmą lub przedstawicielem handlowym (dzięki skrótom do numerów telefonów). Może także wysłać wiadomość do firmy dzięki widgetowi kontaktowemu.
Czy ofertę w systemie CRM mogą przygotować moi przedstawiciele handlowi?
Sam zdecydujesz, którzy użytkownicy mają posiadać uprawnienia do przygotowywania ofert i nadawania rabatów potencjalnym klientom. W SalesWizard możesz również nadawać uprawnienia do edytowania wzorców stron www oferty, wzorców umów oraz produktów.
W jaki sposób mogę edytować stronę www oferty?
SalesWizard posiada wbudowany prosty edytor szablonów stron ofertowych www. W edytorze możesz edytować logotypy firmy, kolorystykę strony, zdjęcia reklamowe, materiał wideo z YouTube, FAQ dla klienta, opis firmy, opinie klientów. Masz wpływ również na takie parametry jak widoczność danych klienta na umowie, dane kontaktowe firmy lub przedstawiciela handlowego. Szablony stron www oferty tworzymy w taki sposób aby uzyskiwały najwyższe wskaźniki konwersji (podpisanych umów, zaakceptowanych ofert, wysłanych wiadomości do firmy).