Generator umów i dokumentów w CRM

Nie trać czasu na przygotowywanie dokumentów i umów dla klientów. Wykorzystaj moduł Generatora umów aby oszczędzić czas i przyspieszyć proces sprzedaży. Unikaj pomyłek i ustandaryzuj firmowe wzorce dokumentów!

Czy warto tracić czas na powtarzalne i mechaniczne czynności? Generuj dokumenty automatycznie.

Codziennie przygotowujesz wiele umów, dokumentów, ankiet i wciąż przepisujesz te same dane? Zastanawiałeś się ile czasu Ty i Twój zespół sprzedaży spędzacie na przygotowywaniu tych samych dokumentów? Wykorzystaj Generator umów i nigdy więcej nie przepisuj ręcznie danych, które już zebrałeś w systemie CRM. Skróć czas przygotowania umowy do przygotowani pojedynczego wzorca, który wykorzystasz wielokrotnie!

Jak działa Generator umów i dokumentów w CRM?

Zobacz jakie dane możesz wykorzystać w Generatorze umów. Generuj dokumenty, umowy i ankiety w systemie CRM i oszczędzaj czas na powtarzalnych czynnościach.

Twórz ankiety

Możesz tworzyć dowolną ilość ankiet aby zbierać dane od klientów. Zebrane dane możesz wykorzystać w Generatorze umów jako tzw. krótkie kody.

Wykorzystuj dane z karty klienta i organizacji

Dane jakie przetwarzasz w karcie klienta i organizacji możesz zakodować w tworzonych wzorcach dokumentów. Imię, nazwisko, telefon, e-mail, nazwa organizacji, NIP, to tylko niektóre z danych. Wykorzystaj również pola dodatkowe aby generować z nich krótkie kody.

Produkty, oferty i płatności

W umowach i dokumentach możesz wykorzystać również dane z Twojej oferty lub dane produktu. Cena całkowita oferty, wartość brutto, wartość netto, spis produktów, ich specyfikacja. Zakodujesz także dane dotyczące terminów płatności, zaliczkę i transze płatności.

Jak wygenerować umowę w CRM z użyciem krótkich kodów?

Generator umów i dokumentów z użyciem krótkich kodów pomoże Ci przyspieszyć obieg dokumentów i wyeliminuje pomyłki. Zobacz na poniższym wideo jak to działa, a po więcej naszych instruktaży wideo zapraszamy na kanał YouTube.com.

Wziąć tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Generator umów i dokumentów w CRM. Jak wykorzystać krótkie kody aby oszczędzać czas?

Przygotowywanie i redagowanie umów i dokumentów to jedna z najbardziej czasochłonnych czynności w każdej organizacji. Warianty umowy, zmiany edycyjne, poprawki, uzupełnianie danych kontrahentów może zając nawet 2 godziny dziennie. Wykorzystaj Generator umów systemu SalesWizard CRM, a zaoszczędzony czas przeznacz na obsługę nowych klientów!

Co to są krótkie kody?

Wszystkie dane zebrane w karcie Kontaktu, mogą być wykorzystane w Generatorze umów. Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane organizacji (nazwa firmy, NIP, adres) mogą zostać zakodowane w tworzonym wzorcu dokumentu – umowie lub formularzu. Oznacza to, że nie musisz wpisywać konkretnych danych klienta, a używasz jedynie ich nazw etykiet, które w procesie generowania dokumentu zostaną zastąpione przez właściwe dane. Nieograniczoną liczbę krótkich kodów możesz również wytworzyć w tematycznych ankietach.

Czy mogę przygotować wiele wariantów umów?

Tak, w SalesWizard możesz wygenerować wiele wzorców umów, które wykorzystasz w procesie ofertowania w zależności od potrzeb. Umowy możesz kategoryzować.

Czy generowane dokumenty mogę podpisywać elektronicznie?

Jeżeli chcesz podpisywać elektronicznie wygenerowane dokumenty – oświadczenia, umowy, pełnomocnictwa, wnioski, możesz użyć podpisu elektronicznego Autenti, który jest zintegrowany z platformą CRM SalesWizard.

Co mogę zyskać na automatyzacji generowania dokumentów i umów z użyciem krótkich kodów?

Automatyzacja generowania dokumentów i umów przy użyciu krótkich kodów może przynieść wiele korzyści. Oto kilka potencjalnych korzyści związanych z tą formą automatyzacji:

1. Oszczędność czasu: Automatyzacja pozwala na szybkie generowanie dokumentów i umów, co redukuje czas potrzebny do ręcznego ich tworzenia. To zwłaszcza istotne w przypadku dużych ilości dokumentów.

2. Zwiększenie efektywności: Krótkie kody mogą być używane do szybkiego dostępu do standardowych klauzul, tekstów lub formuł, co pozwala na błyskawiczne tworzenie złożonych dokumentów bez konieczności wielokrotnego pisania tych samych fragmentów.

3. Unikanie błędów: Automatyzacja redukuje ryzyko ludzkich błędów, które mogą wystąpić podczas ręcznego tworzenia dokumentów. Odpowiednio zaprogramowane kody mogą pomóc w uniknięciu powtarzalnych błędów.

4. Standaryzacja dokumentów: Korzystanie z krótkich kodów do generowania dokumentów pozwala na łatwą standaryzację treści, co jest szczególnie ważne w przypadku dokumentów prawnych czy umów.

5. Łatwa aktualizacja: W razie zmiany wymagań prawnych lub biznesowych, aktualizacja automatyzacji za pomocą krótkich kodów jest zazwyczaj prostsza niż ręczna aktualizacja wielu dokumentów.

6. Dostępność danych: W przypadku korzystania z systemu do generowania dokumentów, dane wprowadzone raz mogą być używane wielokrotnie do generowania różnych dokumentów, co eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

7. Redukcja kosztów: Automatyzacja procesu generowania dokumentów może prowadzić do znacznej redukcji kosztów związanych z pracą administracyjną i ręcznym tworzeniem dokumentów.

8. Poprawa zadowolenia klienta: Dzięki szybkiemu i precyzyjnemu generowaniu dokumentów, można poprawić obsługę klienta, co może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia klienta.