Moduł Płatności w CRM

Uporządkuj płatności, faktury i rozliczenia klientów w jednym miejscu. Moduł Płatności w SalesWizard CRM automatyzuje proces wystawiania dokumentów, monitorowania wpłat i wysyłki przypomnień o płatnościach, dzięki czemu oszczędzasz czas i masz pełną kontrolę nad finansami firmy.

Kontrola płatności w CRM - automatyzacja fakturowania

W wielu firmach kontrola płatności nadal odbywa się ręcznie – faktury są wystawiane w różnych systemach, terminy płatności trzeba pilnować samodzielnie, a informacje o zaległościach często pojawiają się zbyt późno. Powoduje to chaos organizacyjny, opóźnienia w rozliczeniach i stratę czasu pracowników.

Moduł Płatności w SalesWizard CRM rozwiązuje ten problem poprzez centralizację całego procesu rozliczeń w jednym miejscu. System automatyzuje generowanie faktur VAT i pro form, tworzy harmonogramy płatności, monitoruje statusy wpłat oraz wysyła przypomnienia i monity do klientów. Dzięki integracji z Fakturownia.pl i powiązaniu z Zamówieniami oraz Modułem Czasu pracy firma zyskuje pełną kontrolę nad płatnościami bez konieczności ręcznej obsługi każdego etapu procesu.

  • Szybsze wystawianie faktur VAT i pro form
  • Synchronizacja płatności i dokumentów z Fakturownia.pl
  • Kontrola statusów faktur i płatności w jednym miejscu
  • Automatyczne przypomnienia o braku płatności i monitowanie klientów

Zobacz Moduł Płatności w SalesWizard CRM!

Poznaj możliwości Modułu Płatności w SalesWizard CRM i zobacz, jak uporządkować faktury, harmonogramy płatności oraz rozliczenia klientów w jednym miejscu. Więcej naszych instruktaży wideo odnajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Zobacz szkolenia

Kluczowe funkcje Modułu Płatności w SalesWizard CRM 🧙‍♂️

Zobacz w czym może Ci pomóc integracja Fakturownia.pl w CRM.

Generowanie płatności i wpłat

Twórz płatności ręcznie bezpośrednio z poziomu Wątku klienta i kontroluj status rozliczeń w jednym miejscu. Moduł umożliwia dodawanie wpłat do płatności, monitorowanie zaległości oraz bieżącą kontrolę nad tym, które faktury zostały już opłacone przez klienta.

Integracja z KSEF

Połącz SalesWizard CRM z KSeF oraz Fakturownia.pl i automatycznie synchronizuj dokumenty sprzedażowe, statusy faktur oraz płatności. System umożliwia wygodne zarządzanie fakturami VAT i pro formami bez konieczności ręcznego przenoszenia danych pomiędzy systemami.

Automatyzacje płatności

Automatyzuj obsługę rozliczeń i ogranicz ręczne pilnowanie płatności klientów. System umożliwia tworzenie automatyzacji takich jak przypomnienia o braku płatności, automatyczna wysyłka faktury do klienta, wysyłka dokumentu po nadaniu numeru KSeF czy powiadomienia o opłaceniu faktury i zmianie statusu płatności.

Generowanie faktur VAT i pro form

Wystawiaj faktury VAT oraz dokumenty pro forma bezpośrednio z poziomu CRM dzięki integracji z Fakturownia.pl. System pozwala szybko generować dokumenty sprzedażowe, powiązać je z klientem i kontrolować status płatności w jednym miejscu.

Harmonogramy płatności

Planuj płatności cykliczne i twórz harmonogramy rozliczeń dla klientów. System może automatycznie generować kolejne faktury VAT lub pro formy według ustalonego terminu, co usprawnia obsługę abonamentów, rat i płatności rekurencyjnych.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

  • Indywidualne wdrożenie SalesWizard
  • Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
  • Pełne wsparcie we wdrożeniu
Otwórz bezpłatne konto

Moduł Płatności w SalesWizard CRM. Najczęstsze pytania

Zastanawiasz się, jak działa automatyzacja płatności, integracja z Fakturownia.pl lub generowanie faktur w SalesWizard CRM? Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Modułu Płatności. Dowiedz się, jak działa kontrola rozliczeń, harmonogramy płatności, statusy faktur oraz automatyczne przypomnienia dla klientów.

Czy Moduł Płatności jest dostępny w każdym pakiecie SalesWizard CRM?

Moduł Płatności dostępny jest w płatnych planach systemu – Master, Premium oraz Standard. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z zaawansowanych funkcji rozliczeń, fakturowania i automatyzacji płatności. Część funkcji wymaga integracji z Fakturownia.pl, dostępnych w dodatkowej opłacie rocznej, wyłącznie w Planie Premium lub Master.

Czy do wystawiania faktur potrzebna jest integracja z Fakturownia.pl?

Tak. Generowanie faktur VAT i pro form wymaga aktywnej integracji z systemem Fakturownia.pl, który odpowiada za obsługę dokumentów sprzedażowych.

Czy system może automatycznie przypominać klientom o płatnościach?

Tak. Moduł umożliwia tworzenie automatyzacji przypominających klientom o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności poprzez e-mail, SMS lub działania wewnętrzne CRM.

Czy można tworzyć harmonogramy płatności cyklicznych?

Tak. System pozwala planować płatności rekurencyjne oraz automatycznie generować kolejne faktury według ustalonego harmonogramu.

Czy SalesWizard CRM obsługuje integrację z KSeF?

Tak. Dzięki integracji z Fakturownia.pl możliwa jest obsługa dokumentów powiązanych z KSeF oraz synchronizacja numerów KSeF w CRM.

Czy mogę ręcznie dodać wpłatę do płatności?

Tak. System umożliwia ręczne dodawanie wpłat do konkretnej płatności lub faktury, co pozwala kontrolować częściowe rozliczenia klientów i aktualny status płatności.

Pobierz materiały

Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

    Pobierz materiały

    Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

      Pobierz materiały

      Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

        Pobierz materiały

        Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

          Pobierz materiały

          Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

            Wypróbuj bezpłatnie