Notatki w CRM
Notatki w CRM to jedno z najważniejszych narzędzi codziennej pracy zespołu sprzedaży i obsługi klienta. Dzięki nim każda rozmowa, ustalenie czy kontekst współpracy jest zapisywany i dostępny dla całego zespołu – dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny.
Czy notowanie ustaleń w CRM ma sens?
Zobacz jak wykorzystasz notatki i komentarze w CRM
Tworzenie notatek, zarządzanie nimi i udostępnianie to podstawowa funkcja CRM. Zobacz na naszym kanale YouTube jak ją najlepiej wykorzystać!
Najważniejsze funkcje notatek w SalesWizard CRM
Poznaj najważniejsze funkcje notatek w Wątkach klienckich i wykorzystuj je efektywnie w codziennej pracy.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
Notatki w CRM. Pytania i odpowiedzi
Sekcja pytań i odpowiedzi dotyczących notatek w CRM rozwiewa najczęstsze wątpliwości związane z ich wykorzystaniem w codziennej pracy. Dowiesz się, jak efektywnie zapisywać ustalenia, kto ma dostęp do notatek oraz w jaki sposób wpływają one na organizację pracy zespołu i jakość obsługi klientów.
Czy notatki są widoczne dla wszystkich użytkowników?
Czy mogę edytować lub usuwać notatki?
Czy notatki są powiązane z klientem?
Tak – każda notatka jest przypisana do konkretnego kontaktu, firmy lub procesu.
Czy mogę dodać notatkę do etapu sprzedaży?
Czy notatki zastępują komunikację zespołową?
W dużej mierze tak – eliminują potrzebę szukania informacji w mailach i komunikatorach.
Czy notatki są dostępne w czasie rzeczywistym?
Tak – wszystkie zmiany są widoczne od razu dla zespołu.