Moduł Przesyłki

Moduł Przesyłki w SalesWizard CRM pozwala na szybkie nadawanie paczek, bieżące śledzenie ich statusu oraz automatyzację procesów logistycznych bezpośrednio w systemie. Dzięki integracjom z firmami kurierskimi możesz zarządzać wysyłkami w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Nadawanie przesyłek w CRM?

W firmach usługowych – takich jak kancelarie prawne, biura finansowe czy doradcy – codziennością jest wysyłka i odbiór umów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów od klientów. Integracja nadawania przesyłek bezpośrednio w CRM pozwala uporządkować ten proces i powiązać go z konkretną sprawą, klientem lub etapem obsługi.

Dzięki temu każda wysyłka staje się częścią workflow – możesz automatycznie zmieniać statusy, wysyłać powiadomienia czy uruchamiać kolejne kroki po doręczeniu dokumentów. To nie tylko oszczędność czasu, ale także większa kontrola nad obiegiem dokumentów i eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania przesyłkami.

  • Nadawaj paczki prosto z CRM
  • Śledź statusy nadań
  • Twórz automatyzacje oparte o statusy nadań

Jak działa Moduł Przesyłek?

Chcesz zobaczyć, jak w praktyce nadawać przesyłki, śledzić ich status i automatyzować procesy w SalesWizard CRM? Obejrzyj krótki instruktaż na naszym kanale YouTube, w którym krok po kroku pokażemy, jak działa Moduł Przesyłek i jak wykorzystać go w codziennej pracy. Więcej instruktaży na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Zobacz prezentacje wideo

Skróć czas na obsługę poczty w firmie!

Z modułem przesyłek w SalesWizard CRM uporządkujesz cały proces obsługi korespondencji – od nadawania, przez śledzenie, aż po powiązanie z konkretną sprawą lub klientem. Niezależnie od tego, czy wysyłasz umowy, dokumenty czy produkty, wszystko masz w jednym miejscu.
Automatyzacje oparte o status przesyłki eliminują ręczną pracę – system sam powiadomi klienta, zmieni etap procesu lub utworzy zadanie dla zespołu. To mniej błędów, szybsza obsługa i pełna kontrola nad każdą przesyłką.

Kluczowe funkcje Modułu Przesyłek

Poznaj najważniejsze możliwości Modułu Przesyłek w SalesWizard CRM i zobacz, jak możesz usprawnić nadawanie, monitorowanie oraz obsługę dokumentów i paczek w swojej firmie. Poniżej znajdziesz funkcje, które automatyzują procesy logistyczne, zwiększają kontrolę nad przesyłkami i integrują je bezpośrednio z Twoim workflow w CRM.

Nadawanie paczek

SalesWizard CRM umożliwia szybkie nadawanie paczek bezpośrednio z poziomu systemu dzięki integracji z InPost. Wystarczy uzupełnić dane odbiorcy, wybrać parametry przesyłki i wygenerować etykietę – bez konieczności logowania się do zewnętrznych systemów kurierskich.

Książka adresatów

Przechowuj wszystkie dane adresowe klientów i odbiorców w jednym miejscu i wykorzystuj je przy nadawaniu przesyłek bez konieczności ponownego wpisywania danych. Książka adresatów w SalesWizard CRM przyspiesza pracę, eliminuje błędy i zapewnia spójność danych w całym systemie.

Powiadomienia o statusie nadania

SalesWizard CRM automatycznie informuje o zmianach statusu przesyłki – od nadania, przez transport, aż po doręczenie. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad procesem dostawy, a klienci mogą być na bieżąco powiadamiani o statusie swoich dokumentów lub paczek.

Automatyzacje oparte o status nadania

SalesWizard CRM pozwala uruchamiać automatyzacje w oparciu o status przesyłki – np. po nadaniu, w trakcie doręczenia czy po jej dostarczeniu. Dzięki temu możesz automatycznie zmieniać statusy w CRM, wysyłać powiadomienia do klientów, tworzyć zadania dla zespołu lub inicjować kolejne etapy procesu. To rozwiązanie szczególnie przydatne w obsłudze dokumentów i umów – system sam reaguje na zdarzenia logistyczne, eliminując ręczną pracę i przyspieszając realizację spraw.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

  • Indywidualne wdrożenie SalesWizard
  • Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
  • Pełne wsparcie we wdrożeniu
Otwórz bezpłatne konto

Moduł Przesyłek - pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące działania modułu przesyłek w SalesWizard CRM? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie związane z nadawaniem paczek, śledzeniem statusów oraz automatyzacją procesów.

Jak mogę uruchomić Moduł Przesyłek?

Moduł Przesyłek dostępny jest w Planie Master SalesWizard CRM w dodatkowej opłacie 1000 zł netto rocznie, niezależnie od liczby Użytkowników wykupionych w Planie.

Czy mogę nadawać przesyłki bezpośrednio z CRM?

Tak – możesz tworzyć i nadawać przesyłki bezpośrednio w systemie, bez potrzeby logowania się do zewnętrznych platform kurierskich.

Czy dane odbiorcy uzupełniają się automatycznie?

Tak – dane mogą być pobierane z karty klienta, Wątku lub książki adresatów, co przyspiesza proces i eliminuje błędy.

Czy mogę śledzić status przesyłki w CRM?

Tak – status przesyłki jest automatycznie aktualizowany i widoczny w systemie, wraz z historią zmian.

Czy mogę zautomatyzować działania na podstawie statusu przesyłki?

Tak – zmiana statusu może wyzwalać automatyzacje, takie jak zmiana etapu w CRM, wysyłka wiadomości czy tworzenie zadań.

Czy wszystkie przesyłki są powiązane z klientem lub sprawą?

Tak – każda przesyłka jest przypisana do konkretnego klienta, Wątku lub procesu, co zapewnia pełną kontrolę i historię działań.

Czy mogę zarządzać adresami odbiorców w jednym miejscu?

Tak – książka adresatów pozwala przechowywać i wykorzystywać dane adresowe bez konieczności ich ponownego wpisywania.

Pobierz materiały

Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

    Pobierz materiały

    Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

      Pobierz materiały

      Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

        Pobierz materiały

        Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

          Pobierz materiały

          Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

            Wypróbuj bezpłatnie