Moduł czasu pracy w CRM
Z modułem czasu pracy w SalesWizard CRM precyzyjnie rejestrujesz każdą minutę pracy i automatycznie przypisujesz ją do klienta, po to aby łatwo rozliczać usługi godzinowe, generować przejrzyste zestawienia dla klientów oraz kontrolować rentowność współpracy.
Raportowanie czasu pracy w CRM
Raportowanie czasu pracy w CRM umożliwia ewidencjonowanie działań zarówno w czasie rzeczywistym (za pomocą stopera), jak i w formie wpisów deklaratywnych. Dzięki temu możesz dokładnie rejestrować wszystkie czynności wykonywane na rzecz klienta – niezależnie od tego, czy są mierzone na bieżąco, czy uzupełniane po fakcie. Takie podejście zapewnia pełną kontrolę nad czasem pracy zespołu oraz pozwala na precyzyjne i klarowne rozliczanie klientów na podstawie rzeczywiście wykonanych działań.
- Rejestruj czas pracy - deklaratywny i rzeczywisty
- Przypisuj stawki godzinowe użytkownikom w CRM
- Twórz raporty czasu pracy i rozliczaj klientów
Jak włączyć Moduł czasu pracy?
Chcesz zacząć dokładnie mierzyć czas pracy i rozliczać klientów godzinowo? W tym krótkim materiale pokażemy Ci krok po kroku, jak włączyć moduł czasu pracy w SalesWizard CRM. Więcej instruktaży na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!
Jak liczymy czas pracy w SalesWizard CRM?
W SalesWizard CRM czas pracy może być rejestrowany na dwa sposoby: w czasie rzeczywistym oraz deklaratywnie.
W trybie czasu rzeczywistego Użytkownik uruchamia stoper (Start), który rozpoczyna pomiar czasu przypisanego do konkretnego Wątku. Pomiar trwa do momentu jego zatrzymania (Stop) – wtedy system automatycznie zapisuje wpis czasu pracy wraz z dokładną długością sesji.
System uwzględnia również kontekst pracy Użytkownika – czas jest liczony w ramach aktywnej sesji (zalogowania), co ogranicza ryzyko błędów i przypadkowego naliczania czasu. W przypadku przerwania pracy (np. zamknięcia przeglądarki) możliwe jest kontrolowane zakończenie lub korekta wpisu.
Drugim sposobem jest czas deklaratywny – Użytkownik może ręcznie dodać wpis, określając jego długość oraz kontekst (np. prace wykonane wcześniej poza systemem).
Dodatkowo system umożliwia zaokrąglanie czasu do rozliczeń (np. do 5, 10 czy 15 minut), oznaczanie wpisów jako niepodlegających fakturowaniu oraz przypisywanie stawek godzinowych, co bezpośrednio wspiera dokładne rozliczenia z klientami.
Funkcje Modułu czasu pracy
Poznaj możliwości modułu czasu pracy w SalesWizard CRM i zobacz, jak w prosty sposób możesz rejestrować, analizować i rozliczać czas pracy swojego zespołu. Poniżej znajdziesz najważniejsze funkcje, które pomagają uporządkować procesy, zwiększyć kontrolę nad działaniami oraz precyzyjnie rozliczać klientów na podstawie rzeczywiście wykonanej pracy.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
Moduł czasu pracy - pytania i odpowiedzi
Masz pytania dotyczące działania modułu czasu pracy w SalesWizard CRM? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z rejestrowaniem, rozliczaniem i raportowaniem czasu pracy. To szybki sposób, aby lepiej zrozumieć możliwości modułu i wykorzystać go w codziennej pracy.
Jak mogę uruchomić Moduł czasu pracy?
Jak rozpocząć i zatrzymać pomiar czasu pracy (Start/Stop)?
Czy mogę dodać czas pracy ręcznie (deklaratywnie)?
Jak przypisać czas pracy do konkretnego klienta lub zadania?
Podczas uruchamiania stopera lub dodawania wpisu wybierasz kontekst – Wątek, Zadanie lub Klienta. Dzięki temu każdy wpis jest jednoznacznie przypisany do konkretnej sprawy.
Czy mogę ustawić różne stawki godzinowe dla Użytkowników?
Tak – możesz przypisać indywidualne stawki do Użytkowników lub ustawić jedną stawkę globalną dla całego systemu. System automatycznie wykorzysta właściwą stawkę przy rozliczeniach.