System CRM dla branży ubezpieczeniowej i finansowej
Agencje ubezpieczeniowe, brokerzy, firmy doradcze z branży finansowej i inwestycyjnej potrzebują niezawodnych narzędzi i automatyzacji.
Oprogramowanie CRM dla branży finansowej
Branże ubezpieczeniowe i finansowe to gałęzie, które przetwarzają wrażliwe dane i niejawne informacje. To nakłada na nie ogromną odpowiedzialność, a jednocześnie wyklucza margines jakiegokolwiek błędu. Kultura organizacja w ubezpieczeniach i finansach musi być nienaganna, podobnie jak zarządzanie relacjami z klientami. Mając pod sobą setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy klientów prywatnych i firmowych, konieczne jest kompleksowe wsparcie. W tym miejscu niezbędny okaże się skuteczny i niezawodny system CRM SalesWizard.
Odpowiedzialność w branży ubezpieczeniowej i finansowej
Każda osoba, która choć przez chwilę pracowała w banku lub agencji ubezpieczeniowej wie, że są to szczególne miejsca. Mowa tu nie tylko o wyjątkowości oferowanych usług, ale też szczególnych restrykcjach postępowania. Na każdym etapie procesowania wniosków istnieje konieczność nadzorowania danych i obiegu korespondencji. Nawet najmniejsze uchybienia mogą przerodzić się w lawinę konsekwencji finansowych oraz prawnych. To z kolei może skutecznie podważyć reputację, przez co klienci utracą zaufanie do podmiotu finansowego lub ubezpieczeniowego. Aby uchronić się przed takim scenariuszem warto zawczasu skorzystać z pomocnych rozwiązań. Idealnym przykładem niezbędnego narzędzia jest system CRM SalesWizard. Pomaga on w zarządzaniu relacjami z klientami, obsłudze leadów i wsparciu posprzedażowym.
Zautomatyzujemy Twoją agencję.
- 7-dniowy okres próbny
- Pełna wersja próbna
- Automatyzacja w cenie
Systemy CRM dla ubezpieczeń i finansów
Ilu klientów jest w stanie obsługiwać na naprawdę wysokim poziomie pojedynczy agent lub doradca? Bez wsparcia w postaci systemu CRM może to być 12, maksymalnie 15 osób. Nie sposób przecież zapamiętać wszystkich danych na temat ubezpieczanego pojazdu czy potrzeb związanych z produktami bankowymi. Jednak kompleksowy system CRM jest w stanie zwielokrotnić tę liczbę dzięki utworzonych kartotekach danych. Tym sposobem pojedynczy pracownik może obsługiwać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kontrahentów i ma pewność, że nie pomyli informacji. Jednak system CRM to nie tylko zbiór informacji – to także fantastyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania zespołem czy planowania kampanii marketingowej. Przy pomocy takiego narzędzia, jak SalesWizard CRM, możliwe jest także skuteczne świadczenie usług posprzedażowych.
Co zyskasz z wdrożenia systemu CRM?
Każda innowacja powinna przekładać się na realne wsparcie pracowników i poprawę wydajności. Tak też jest w przypadku systemu CRM SalesWizard – poznaj jego atuty:
• Uporządkowana obsługa leadów – zapanuj nad nadchodzącymi prośbami o kontakt i zapytaniami z różnych źródeł, wykorzystując tylko jedno narzędzie;
• Automatyzacja procesów – część zadań jest żmudna, lecz nieunikniona, w takich wypadkach system CRM doskonale odciąży pracowników z rutynowych działań;
• Generowanie dokumentów – przy pomocy systemu CRM SalesWizard możesz błyskawicznie przygotować potrzebne dokumenty, w tym także gotowe umowy;
• Kontrola nad działaniami pracowników – każdy krok jest ściśle nadzorowany, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i poprawia jakość funkcjonowania placówki;
• Raportowanie sprzedaży – dzięki systemowi CRM Twoi pracownicy mogą błyskawicznie zaraportować sprzedaż, czym uzupełnią wyznaczone plany.
4B Systems dla branż ubezpieczeniowej i finansowej
Doskonale wiemy, jak istotne jest uwzględnienie specyfiki konkretnej branży przy tworzeniu kompleksowych rozwiązań. Tworząc system SalesWizard CRM, zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych przedsiębiorców oraz ich pracowników. Dzięki przekazanym nam spostrzeżeniom i zasygnalizowaniu istotnych potrzeb, stworzyliśmy narzędzie idealne do codziennej pracy. SalesWizard CRM warto wybrać z wielu powodów:
• Praktyczne rozwiązania – nie ma tu funkcjonalności, które są nieprzydatne, SalesWizard CRM zawiera te narzędzia, które wykorzystasz na co dzień;
• Intuicyjna obsługa – do pracy z systemem SalesWizard CRM nie potrzebujesz wcześniejszego doświadczenia czy szkolenia, wszystko jest proste i łatwe;
• Wysoki poziom bezpieczeństwa – zaawansowane rozwiązania pozwalają w bezpieczny sposób przetwarzać dane osobowe tylko przez uprawnione osoby;
• Regularne aktualizacje – nieustannie rozwijamy i udoskonalamy SalesWizard CRM, dzięki czemu otrzymujesz najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb;
• Sprawdzeni deweloperzy – SalesWizard CRM został przygotowany przez 4B Systems: doświadczony, zaufany software house z Warszawy.
Poznaj wszystkie funkcje
Przeczytaj o wszysrtkich funkcjach SalesWizard CRM, umów się na prezentację lub uruchom bezpłatny okres próbny.
