Integracja SalesWizard CRM z Make.com

Zintegruj SalesWizard CRM z Make.com aby uzyskać dostęp do setek narzędzi dla firm. Przeczytaj jakie funkcje oferuje SalesWizard CRM w ramach platformy Make.com!

Co to jest Make.com?

Make.com (dawniej znane jako Integromat) to platforma do automatyzacji, która umożliwia tworzenie zaawansowanych przepływów pracy (scenariuszy) między różnymi aplikacjami, bez potrzeby kodowania. Dzięki Make.com można połączyć setki aplikacji i automatyzować zadania, co pozwala na płynny przepływ danych i redukcję powtarzalnych, manualnych czynności.

Zobacz instrukcję jak łatwo możesz połączyć SalesWizard CRM z Make.com!

Chcesz zautomatyzować dodawanie kontaktów lub leadów z różnych narzędzi do CRM? A może potrzebujesz eksportować dane do innych systemów? Sprawdź nasze wideo i zobacz, jak prosto zintegrujesz SalesWizard CRM z Make.com! Więcej filmów instruktażowych znajdziesz na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Poznaj możliwości Make.com we współpracy z SalesWizard CRM

Pobieranie i aktualizowanie kontaktów z Make.com

Make.com umożliwia płynne pobieranie i aktualizowanie kontaktów z SalesWizard CRM, zapewniając efektywną synchronizację danych. Wśród kluczowych funkcji znajdują się automatyczne dodawanie nowych kontaktów, bieżąca aktualizacja istniejących oraz dwustronna synchronizacja, która utrzymuje spójność informacji we wszystkich systemach.

Pobieranie i aktualizowanie zgłoszeń (leadów) z Make.com

Integracja SalesWizard CRM z Make.com pozwala na pobieranie i aktualizowanie leadów (zgłoszeń) bezpośrednio w SalesWizard CRM. Jeśli prowadzisz kampanie marketingowe i leady wpływają do Make.com, możesz łatwo przesłać je do SalesWizard CRM, co zapewnia płynne zarządzanie zgłoszeniami i szybką reakcję na nowe leady.

Funkcje SalesWizard CRM obsługiwane w Make.com

Przeczytaj jakie funkcje CRM są już dostępne w Make.com. Wejdź na naszą stronę w Make.com aby dowiedzieć się więcej.

Automatyzuj dodawanie leadów do CRM za pośrednictwem Make.com

CRM możesz połączyć z Make.com i pobierać leady (zgłoszenia) aby automatyzować dalsze działania już w CRM (np. wysyłkę SMS czy e-mail). Warto wykorzystać Make.com do połączenia z SalesWizard CRM tych źródeł marketingowych, które nie są połączone z CRM natywnie, np. kampanii Pinterest, TikTok czy LinkedIn.

Aktualizuj dane w CRM z Make.com

Dane Twoich kontaktów – klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów, mogą być w prosty sposób aktualizowane za pośrednictwem Make.com. Aktualizuj statusy, tagi, szczegóły kontaktu.

Dodawaj kontakty firmowe i indywidualne

Wzbogacaj CRM o kontakty – dane osób i firm – automatycznie. Połącz system z Make.com, aby dodawać kontakty i uzupełniać informacje, przyspieszając realizację spraw klientów.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Integracja CRM z Make.com - pytania i odpowiedzi

Integracja SalesWizard CRM z Make.com umożliwia automatyzację procesów i sprawne zarządzanie danymi między CRM a innymi aplikacjami, co znacząco usprawnia codzienną pracę zespołów sprzedażowych i marketingowych. Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, które wyjaśnią kluczowe aspekty tej integracji, pomagając Ci w pełni wykorzystać możliwości Make.com.

Czy do integracji CRM z Make.com potrzebne są umiejętności techniczne?

Nie, Make.com jest platformą bez kodowania, więc nie wymaga umiejętności programowania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi „przeciągnij i upuść” można tworzyć scenariusze automatyzacji, wybierając aplikacje, wyzwalacze i akcje. Platforma pozwala na tworzenie zaawansowanych przepływów pracy, ale podstawowe integracje są bardzo łatwe do skonfigurowania.

Jakie inne CRM-y współpracują z Make.com?

Make.com integruje się z wieloma popularnymi CRM-ami, takimi jak Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, SalesWizard oraz wieloma innymi. Użytkownicy mogą wybrać swoje narzędzie CRM, połączyć je z Make.com i skonfigurować przepływy pracy dostosowane do ich potrzeb.

Czy Make.com pozwala na synchronizację danych w obu kierunkach?

Tak, Make.com umożliwia dwukierunkową synchronizację danych, o ile integracja CRM i aplikacja docelowa wspierają takie działanie. Oznacza to, że zmiany dokonane w CRM mogą być automatycznie aktualizowane w aplikacji docelowej (np. w narzędziu do e-mail marketingu), a także odwrotnie – zmiany wprowadzone w aplikacji mogą aktualizować CRM.

Jakie dane można przesyłać między CRM a innymi aplikacjami?

Make.com pozwala na przesyłanie różnych typów danych, takich jak kontakty, leady, notatki, zadania, statusy transakcji oraz dane finansowe lub sprzedażowe. Przesyłanie danych zależy od funkcji zintegrowanych aplikacji, dzięki czemu można skonfigurować przepływ pracy odpowiadający specyfice działalności firmy. SalesWizard CRM stale rozwija zakres danych wymienianych z Make.com. Obserwuj tą stronę aby śledzić nowe integracje.

Czy mogę ustawić automatyczne powiadomienia za pomocą Make.com?

Tak, Make.com umożliwia konfigurację powiadomień w aplikacjach takich jak Slack, e-mail, a nawet SMS, na podstawie określonych działań w CRM. Można ustawić powiadomienia dla zespołów sprzedażowych i marketingowych, które informują o nowych leadach, zmianach statusu kontaktów, aktualizacjach transakcji czy innych ważnych działaniach.

Jakie są ograniczenia Make.com w zakresie integracji CRM?

Make.com oferuje szeroką gamę integracji, ale niektóre funkcje mogą być ograniczone do płatnych wersji lub zależeć od planu CRM. Warto również pamiętać o limitach API, które mogą ograniczyć liczbę możliwych przesyłanych danych.

Czy Make.com jest odpowiednie do pracy na dużych bazach kontaktów?

Tak, Make.com pozwala na aktualizację dużej liczby kontaktów, ale przy większych bazach danych warto rozważyć płatny plan, który oferuje więcej zapytań API, co umożliwia szybszą synchronizację i wydajniejsze przetwarzanie danych.

Czy Make.com pozwala na filtrowanie kontaktów przed ich dodaniem do CRM?

Tak, w Make.com można skonfigurować filtry, które umożliwiają dodawanie do CRM tylko określonych kontaktów. Możesz ustawić warunki, które muszą zostać spełnione, np. status leada lub wartość transakcji, co pozwala na bardziej precyzyjną segmentację.

Czy Make.com jest bezpieczny do przetwarzania danych klientów?

Tak, Make.com stosuje standardowe protokoły bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL i zaawansowane zabezpieczenia, aby chronić dane użytkowników. Użytkownicy powinni jednak upewnić się, że ich organizacja zgadza się na przetwarzanie danych przez Make.com, zwłaszcza w przypadku danych osobowych.