CRM dla Ultima sp. z o.o.
HelpExpert to centrum odszkodowań specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych. Firma wspiera klientów m.in. w sprawach dotyczących szkód na zdrowiu, nieruchomości, błędów medycznych. Kolejnym obszarem działania jest oddłużanie firm z ZUS oraz restrukturyzacja. HelpExpert to marka Ultima sp. z o.o.
- Branża: Prawo i odszkodowania
- Problem: Obsługa spraw prawnych
Wyzwania HelpExpert
HelpExpert obsługuje sprawy, które wymagają szybkiej kwalifikacji zgłoszenia, zebrania danych od klienta, kontroli dokumentów oraz prowadzenia procesu na wielu etapach. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, kontaktu z klientem i pilnowania terminów, dlatego kluczowe było uporządkowanie pracy zespołu oraz centralizacja informacji w jednym systemie.
Funkcje CRM wykorzystywane przez HelpExpert
Wdrożenie SalesWizard CRM pozwoliło nam uporządkować proces obsługi spraw i znacząco usprawnić codzienną pracę zespołu. Dużą zaletą systemu jest możliwość szerokiej parametryzacji pod specyfikę naszej działalności oraz elastyczne podejście zespołu wdrożeniowego. Doceniamy również szybkie wsparcie techniczne, stały rozwój systemu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych i stabilności działania rozwiązania.
Paweł Zaborowski, Prezes zarządu Ultima sp. z o.o.
Wdrożenie SalesWizard CRM w HelpExpert
SalesWizard CRM został wykorzystany jako narzędzie wspierające obsługę leadów i spraw odszkodowawczych — od pierwszego kontaktu, przez kwalifikację klienta, po dalsze prowadzenie sprawy.
System pomaga zespołowi HelpExpert w:
- obsłudze zgłoszeń z formularzy,
- kwalifikacji klientów i spraw,
- zbieraniu danych potrzebnych do analizy roszczenia,
- zarządzaniu zadaniami i etapami procesu,
- porządkowaniu dokumentów w sprawie,
- kontroli komunikacji z klientem,
- automatyzacji powtarzalnych czynności.
Szukasz dedykowanego wdrożenia CRM?
Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.