CRM dla Mitra Energy - firmy instalacyjnej z branży OZE
Mitra Energy to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła czy systemy rekuperacji. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksową obsługę inwestycji – od audytu i doradztwa, przez projekt i pomoc w uzyskaniu finansowania, aż po montaż i serwis instalacji.
- Branża: OZE i instalacyjna
- Problem: Efektywna obsługa klientów
CRM wspiera branżę OZE
W branży OZE kluczowe znaczenie ma szybka obsługa dużej liczby leadów oraz sprawne przeprowadzenie klienta przez cały proces – od pierwszego kontaktu aż po montaż instalacji. SalesWizard CRM wspiera ten model dzięki integracjom z kampaniami marketingowymi (np. Facebook Ads), co pozwala automatycznie zbierać i obsługiwać zapytania w jednym miejscu oraz błyskawicznie reagować na nowe leady.
System umożliwia także wykorzystanie kalkulatorów ofertowych, które pozwalają handlowcom szybko przygotować dopasowaną ofertę na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła czy magazyn energii. Proces ofertowania jest uporządkowany i możliwy do śledzenia na każdym etapie – od wysyłki oferty po jej akceptację przez klienta.
Dodatkowo CRM wspiera obsługę zamówień i realizacji – od podpisania umowy, przez planowanie montażu, aż po zakończenie inwestycji. Dzięki temu firma ma pełną kontrolę nad statusem każdego projektu, eliminuje chaos organizacyjny i może efektywnie skalować sprzedaż przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klienta.
Funkcje CRM wykorzystywane przez Mitra Energy
Wybraliśmy SalesWizard CRM ze względu na ogromne możliwości konfiguracji i brak sztywnego modelu działania – system można dopasować dokładnie do własnych procesów.
Naszym celem było uporządkowanie kontaktów, ofert, projektów i zleceń w jednym miejscu – i to się w pełni udało. Wszystko działa sprawnie i przejrzyście.
Najbardziej doceniam elastyczność systemu oraz bardzo wysoki poziom wsparcia – każdy temat był rozwiązywany skutecznie.
Zdecydowanie polecam SalesWizard CRM firmom, które chcą mieć pełną kontrolę nad procesami i system dopasowany do swoich potrzeb, z realnym wsparciem na każdym etapie.
Marcin Malinowski
Wspólnik MITRA ENERGY GROUP sp. z o.o.
Wyzwania CRM w branży OZE i instalacyjnej
- Obsługa dużej liczby leadów (np. z kampanii Facebook Ads)
Szybkie zbieranie, przypisywanie i reakcja na zapytania, aby nie tracić potencjalnych klientów. - Uporządkowanie procesu sprzedaży (lejek)
Przejrzyste prowadzenie klienta od pierwszego kontaktu, przez audyt i ofertę, aż po podpisanie umowy. - Szybkie i precyzyjne ofertowanie
Tworzenie dopasowanych ofert (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii) na podstawie kalkulacji i danych klienta. - Zarządzanie projektami i zleceniami montażowymi
Koordynacja wielu równoległych realizacji, ekip montażowych oraz terminów wykonania. - Planowanie zadań i pracy zespołu
Przypisywanie zadań handlowcom, doradcom i ekipom technicznym wraz z kontrolą ich realizacji. - Centralizacja danych o kliencie
Wszystkie informacje (kontakt, oferta, umowa, historia działań) w jednym miejscu – bez chaosu i rozproszenia. - Obsługa zamówień i etapów realizacji
Kontrola statusu inwestycji: od podpisania umowy, przez montaż, aż po zakończenie projektu. - Automatyzacja komunikacji z klientem
Powiadomienia o statusie, przypomnienia, follow-upy – bez ręcznego pilnowania każdego etapu. - Raportowanie i kontrola wyników
Analiza skuteczności handlowców, źródeł leadów oraz liczby realizacji i konwersji. - Elastyczność systemu pod specyfikę firmy
Możliwość dopasowania CRM do własnego modelu pracy i procesów instalacyjnych, bez narzuconych schematów.
Prowadzisz firmę w branży OZE? Szukasz dedykowanego wdrożenia CRM?
Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.