Kancelaria podatkowa Eminus
Zarządzanie zgłoszeniami i procesem obsługi klientów
Kancelaria Eminus oferuje usługi doradztwa podatkowego, księgowości, rejestracje spółek i finansowania.
- Branża: Finanse i doradztwo
- Problem: Zarządzanie bazą klientów i automatyzacje
![](https://saleswizard.pl/wp-content/uploads/2024/02/Logo-bez-tla-prostokat-e1702234786140.png)
Modyfikacje SalesWizard
Klient otrzymał pakiet bezpłatnych modyfikacji systemu dzięki opłacie rocznej z góry.
Automatyzacje w CRM
Wykonano dedykowane modyfikacje w ramach modułu automatyzacji
Połączenie strony kancelarii z CRM
Zgłoszenia ze strony firmy wpływają wprost do CRM i są automatyzowane
Dane z Fluent Forms w SalesWizard
Kancelaria Eminus posiada stronę www w systemie CMS WordPress. Klient chciał połączyć formularze rejestracyjne oferowanych usług (usług księgowych, doradztwa podatkowego, księgowości, rejestracji spółek) z własnym systemem SalesWizard. W WordPressie wdrożono wtyczkę Fluent Forms.
Nasi programiści pomogli Kancelarii Eminus połączyć dane z formularzy i wysłać je do systemu CRM dzięki wykorzystaniu generowanych w SalesWizard webhooków.
Formularze są importowane do SalesWizard, są kategoryzowane po typach formularza i mogą zostać zautomatyzowane.
![](https://saleswizard.pl/wp-content/uploads/2024/02/fluent.png)
Funkcje wykorzystywane przez Kancelarią Eminus
Integracja CRM z WordPress
Dzięki webhookom wszystkie zgłoszenia ze strony Kancelarii są importowane do SalesWizard CRM.
Automatyzacje procesów w CRM
Automatyzujemy mikro działania w CRM po to aby firma mogła skupić się na najważniejszych zadaniach.
Procesy obsługowe i sprzedażowe
Segmentacja potencjalnych i aktualnych klientów na usługi, procesy (sprzedaż, obsługa), pomaga Kancelarii w codziennej pracy.
![](https://saleswizard.pl/wp-content/uploads/2024/01/Logo-z-tlem-kwadrat.png)
Poszukiwaliśmy dla Kancelarii systemu CRM, który pozwoli nam nie tylko zarządzać zgłoszeniami pozyskanymi dzięki prowadzonym przez nas kampaniom marketingowym, ale także ułatwi zarządzanie aktualną bazą klientów. Ułożyliśmy procesy firmowe w SalesWizard. Dodatkowo otrzymaliśmy pakiet dodatkowych modyfikacji w ramach automatyzacji. Otrzymaliśmy wsparcie od 4B Systems w połączeniu systemu CRM z formularzami Fluent Forms w CRM WordPress. Polecam!
Jakub Rakowski
Członek zarządu
![](https://saleswizard.pl/wp-content/uploads/2024/02/Logo-bez-tla-prostokat-e1702234786140.png)
Czy CRM w kancelarii podatkowej i doradczej ma sens?
Kancelarie doradztwa podatkowego, biura księgowe, kancelarie oferujące usługi rozliczania podatków dla przedsiębiorców potrzebują systemu CRM sparametryzowanego dla własnej branży. Terminy wykonywanych zadań i czynności mają bardzo istotne znaczenie w codziennym planowaniu pracy. Tylko dzięki dobrze wdrożonemu systemowi CRM możliwe jest ułożenie pracy w taki sposób aby kontrola nad zadaniami była zachowana.
Dodatkowo podobnie jak inne firmy, kancelarie podatkowe również wykonują czynności marketingowe, poszukując na rynku nowych klientów. System CRM może wspierać te działania – może automatyzować komunikacje i pomóc oszczędzić sporo czasu na powtarzalne działania.
![](https://saleswizard.pl/wp-content/uploads/2024/02/tax.png)
Wypróbuj SalesWizard w Twojej firmie
Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.