Kancelaria podatkowa Eminus
Zarządzanie zgłoszeniami i procesem obsługi klientów

Kancelaria Eminus oferuje usługi doradztwa podatkowego, księgowości, rejestracje spółek i finansowania.

Modyfikacje SalesWizard

Klient otrzymał pakiet bezpłatnych modyfikacji systemu dzięki opłacie rocznej z góry.

Automatyzacje w CRM

Wykonano dedykowane modyfikacje w ramach modułu automatyzacji

Połączenie strony kancelarii z CRM

Zgłoszenia ze strony firmy wpływają wprost do CRM i są automatyzowane

Dane z Fluent Forms w SalesWizard

Kancelaria Eminus posiada stronę www w systemie CMS WordPress. Klient chciał połączyć formularze rejestracyjne oferowanych usług (usług księgowych, doradztwa podatkowego, księgowości, rejestracji spółek) z własnym systemem SalesWizard. W WordPressie wdrożono wtyczkę Fluent Forms.

Nasi programiści pomogli Kancelarii Eminus połączyć dane z formularzy i wysłać je do systemu CRM dzięki wykorzystaniu generowanych w SalesWizard webhooków.

Formularze są importowane do SalesWizard, są kategoryzowane po typach formularza i mogą zostać zautomatyzowane.

Funkcje wykorzystywane przez Kancelarią Eminus

Integracja CRM z WordPress

Dzięki webhookom wszystkie zgłoszenia ze strony Kancelarii są importowane do SalesWizard CRM.

Automatyzacje procesów w CRM

Automatyzujemy mikro działania w CRM po to aby firma mogła skupić się na najważniejszych zadaniach.

Procesy obsługowe i sprzedażowe

Segmentacja potencjalnych i aktualnych klientów na usługi, procesy (sprzedaż, obsługa), pomaga Kancelarii w codziennej pracy.

Poszukiwaliśmy dla Kancelarii systemu CRM, który pozwoli nam nie tylko zarządzać zgłoszeniami pozyskanymi dzięki prowadzonym przez nas kampaniom marketingowym, ale także ułatwi zarządzanie aktualną bazą klientów. Ułożyliśmy procesy firmowe w SalesWizard. Dodatkowo otrzymaliśmy pakiet dodatkowych modyfikacji w ramach automatyzacji. Otrzymaliśmy wsparcie od 4B Systems w połączeniu systemu CRM z formularzami Fluent Forms w CRM WordPress. Polecam!

Jakub Rakowski
Członek zarządu

Czy CRM w kancelarii podatkowej i doradczej ma sens?

Kancelarie doradztwa podatkowego, biura księgowe, kancelarie oferujące usługi rozliczania podatków dla przedsiębiorców potrzebują systemu CRM sparametryzowanego dla własnej branży. Terminy wykonywanych zadań i czynności mają bardzo istotne znaczenie w codziennym planowaniu pracy. Tylko dzięki dobrze wdrożonemu systemowi CRM możliwe jest ułożenie pracy w taki sposób aby kontrola nad zadaniami była zachowana.

Dodatkowo podobnie jak inne firmy, kancelarie podatkowe również wykonują czynności marketingowe, poszukując na rynku nowych klientów. System CRM może wspierać te działania – może automatyzować komunikacje i pomóc oszczędzić sporo czasu na powtarzalne działania.

Wypróbuj SalesWizard w Twojej firmie

Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.

Kancelaria podatkowa EminusZarządzanie zgłoszeniami i procesem obsługi klientów