Wdrożenie CRM w Financial Matter
Financial Matter to dynamicznie rozwijająca się firma doradztwa finansowego, która obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wraz z rosnącą liczbą zapytań i dokumentacji, firma potrzebowała rozwiązania umożliwiającego sprawne zarządzanie leadami, automatyzację procesów oraz poprawę jakości obsługi klienta.
- Branża: Doradztwo kredytowe i finansowe
- Problem: Obsługa kontaktów z kampanii oraz zarządzanie relacjami z klientami
Potrzeby CRM w branży doradztwa finansowego
Firmy doradcze, takie jak Financial Matter, obsługują wielu klientów jednocześnie, co wymaga sprawnego zarządzania relacjami i procesami sprzedażowymi. Kluczowe potrzeby w tej branży to skuteczne zarządzanie leadami i bazą klientów, automatyzacja procesu ofertowania oraz monitorowanie statusu każdego wniosku. Istotne jest również terminowe follow-upowanie kontaktów, przypomnienia o dokumentach oraz zarządzanie harmonogramem spotkań. Ponadto, doradztwo finansowe wymaga bezpiecznego przechowywania danych i zgodności z przepisami RODO. Analityka i raportowanie pomagają w optymalizacji działań sprzedażowych, monitorowaniu efektywności doradców oraz ocenie skuteczności poszczególnych kanałów pozyskiwania klientów.
Funkcje CRM wykorzystywane przez FinancialMatter.com.pl
Dzięki wdrożeniu SalesWizard CRM znacząco usprawniliśmy zarządzanie zapytaniami klientów i procesami sprzedażowymi. Teraz każdy lead trafia bezpośrednio do CRM, a automatyczne przypomnienia pomagają nam w terminowej obsłudze wniosków. System pozwolił nam również lepiej monitorować efektywność działań i zoptymalizować procesy biznesowe. To duże ułatwienie w naszej codziennej pracy i realne wsparcie w rozwoju firmy.
Damian Gałdyński
Doradca finansowy
Jak pomogliśmy wdrożyć SalesWizard CRM w FinancialMatter.com.pl
Financial Matter potrzebowało systemu CRM, który usprawni zarządzanie leadami, automatyzuje procesy sprzedażowe i zapewni bezpieczne przechowywanie danych klientów. Kluczowym wyzwaniem była integracja różnych źródeł zapytań – formularzy kontaktowych, e-maili oraz rekomendacji – w jeden spójny system, który umożliwi skuteczne śledzenie każdego zapytania i przypisywanie go do odpowiedniego doradcy.
Dzięki SalesWizard CRM, Financial Matter może teraz szybciej reagować na potrzeby klientów, skuteczniej zarządzać relacjami i zwiększać liczbę zamkniętych transakcji, jednocześnie oszczędzając czas doradców i usprawniając codzienną pracę.
Prowadzisz firmę z branży doradztwa kredytowego i finansów?
Szukasz dedykowanego wdrożenia CRM?
Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.