Integracja Fakturownia.pl z CRM

Integracja Fakturownia.pl z CRM umożliwia szybkie i wygodne wystawianie faktur bezpośrednio z poziomu SalesWizard CRM. Dzięki temu wszystkie dane klientów i transakcji masz w jednym miejscu, a proces sprzedaży staje się jeszcze bardziej zautomatyzowany i efektywny. Zautomatyzuj wystawianie faktur i harmonogramów oraz kontroluj płatności w jednym miejscu!

Co to jest Fakturownia.pl?

Fakturownia.pl to jeden z najbardziej popularnych w Polsce programów do wystawiania faktur VAT. Intuicyjny program online do wystawiania faktur oraz zarządzania podstawową księgowością, stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Umożliwia szybkie generowanie i wysyłanie faktur w zaledwie 30 sekund, co znacząco usprawnia procesy finansowe w firmie.
Dlaczego warto zintegrować SalesWizard CRM z Fakturownia.pl?

  • Wystawianie faktur bezpośrednio z CRM
  • Automatyczne pobieranie danych klientów do faktury
  • Historia faktur dostępna przy kliencie
  • Synchronizacja danych z Fakturownia.pl w czasie rzeczywistym
  • Oszczędność czasu i eliminacja błędów

Zobacz jak zintegrujesz Fakturownia.pl z SalesWizard CRM

Wykorzystaj integrację SalesWizard CRM z Fakturownia.pl w swojej firmie aby szybciej wystawiać faktury i kontrolować płatności w jednym miejscu. Więcej naszych instruktaży wideo odnajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Zobacz szkolenia

Poznaj możliwości integracji Fakturownia.pl z SalesWizard CRM

Wystawianie faktur VAT i pro forma

Wystawiaj faktury VAT i pro forma bezpośrednio z poziomu SalesWizard CRM. Dane klienta uzupełniane są automatycznie, a dokument trafia od razu do systemu Fakturownia.pl – szybko, wygodnie i bez błędów.

Płatności online z Fakturownia.pl

Dzięki integracji z Fakturownia.pl możesz dodawać do faktur linki do płatności online. Po opłaceniu faktury przez klienta, jej status automatycznie zmienia się na “opłacona” – bez potrzeby ręcznego księgowania. Linki do płatności online pobierzemy do systemu CRM i możesz wykorzystać je w automatyzacjach!

Aktualne statusy płatności

SalesWizard CRM automatycznie pobiera aktualne statusy płatności z Fakturownia.pl – widzisz, ile klient zapłacił, kiedy dokonał płatności i czy wpłata została zaksięgowana. Otrzymujesz też powiadomienia o nowych wpłatach, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad rozliczeniami.

Harmonogramy płatności i automatyzacje

Twórz harmonogramy płatności w SalesWizard CRM i automatyzuj wysyłkę faktur cyklicznych. System sam wystawi dokument w określonym terminie i wyśle go do klienta, a Ty oszczędzasz czas i masz pewność, że nic nie umknie.

W jaki sposób możesz wykorzystać integrację Fakturownia.pl z SalesWizard?

Zobacz w czym może Ci pomóc integracja Fakturownia.pl w CRM.

Szybkie wystawianie faktur

Szybkie wystawianie faktur – wystawiaj faktury VAT i pro forma w kilka kliknięć, bezpośrednio z karty klienta w SalesWizard CRM. Dane uzupełniane są automatycznie, co skraca czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Płatności w CRM

Płatności w CRM – pełna kontrola nad rozliczeniami bez wychodzenia z SalesWizard. Sprawdzaj statusy płatności, terminy, kwoty i historię transakcji w jednym miejscu. Otrzymuj automatyczne powiadomienia o wpłatach i reaguj na czas.

Automatyzacja płatności

Automatyzacje płatności w SalesWizard CRM pozwalają zautomatyzować cały proces – od wystawienia faktury, przez wysyłkę do klienta, aż po monitoring płatności i przypomnienia. Dzięki temu oszczędzasz czas, unikasz opóźnień i masz pełną kontrolę nad przepływem środków.

Płatności online od Fakturownia.pl

Płatności online od Fakturownia.pl – dołączaj link do płatności bezpośrednio do faktury i umożliwiaj klientom szybkie opłacenie online. Po zaksięgowaniu wpłaty status faktury w CRM zmienia się automatycznie na “opłacona”, bez Twojej ingerencji.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

  • Indywidualne wdrożenie SalesWizard
  • Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
  • Pełne wsparcie we wdrożeniu
Otwórz bezpłatne konto

Integracja Fakturownia.pl z SalesWizard CRM. Najczęstsze pytania

Masz pytania dotyczące integracji Fakturownia.pl z SalesWizard CRM? Zebraliśmy najczęściej pojawiające się wątpliwości, aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy i pokazać, jak w pełni wykorzystać możliwości tej integracji.

Czy mogę wystawiać faktury bezpośrednio z CRM?

Tak, integracja umożliwia wystawianie faktur VAT i pro forma bezpośrednio z karty klienta w SalesWizard CRM.

Czy faktury są zapisywane w Fakturownia.pl?

Tak, każda faktura wystawiona z CRM trafia automatycznie do Twojego konta w Fakturownia.pl.

Czy system CRM obsługuje płatności online?

Tak, możesz dodawać linki do płatności online dzięki integracji Fakturownia.pl z różnymi operatorami płatności (np. TPay). Po opłaceniu faktury status w CRM zmienia się automatycznie na „opłacona”.

Jak działa aktualizacja statusów płatności?

SalesWizard pobiera z Fakturowni informacje o wpłatach – wiesz, kiedy i ile klient zapłacił oraz czy płatność została zaksięgowana.

Czy mogę wystawiać faktury cykliczne w CRM?

Tak, dzięki harmonogramom i automatyzacjom możesz ustawić cykliczne wystawianie faktur w wybranych odstępach czasu.

Czy potrzebuję konta w Fakturownia.pl?

Tak, aby korzystać z integracji, musisz mieć aktywne konto w Fakturownia.pl.

Jak połączyć Fakturownia.pl z SalesWizard CRM?

Wystarczy wprowadzić dane API z Fakturownia.pl w ustawieniach integracji w SalesWizard – proces trwa tylko kilka minut.

Pobierz materiały

Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

    Pobierz materiały

    Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

      Pobierz materiały

      Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

        Pobierz materiały

        Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

          Pobierz materiały

          Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

            Wypróbuj za darmo