Obsługa kontaktów, ofertowanie i automatyzacja sprzedaży w jednej platformie CRM
Integracje CRM kluczowe dla Twojej firmy
Wciąż rozwijamy integracje SalesWizard z najpopularniejszymi usługami IT, które wspierają Twoją firmę.
Najlepsze funkcje SalesWizard CRM
Zgłoszenia zintegrowane z CRM
Dzięki Modułowi Zgłoszeń wszystkie zgłoszenia (leady) zostaną automatycznie dodane do Twojego CRM. Wykorzystaj integrację z WordPress, HTML, Facebook Ads i Google Ads oraz automatyzacje aby oszczędzać czas na podejmowanie zgłoszeń.
Automatyzacja działań w CRM
Projektuj własne automatyzacje codziennych czynności, dzięki czemu oszczędzisz czas i zwiększysz efektywność swojego zespołu. Możesz przykładowo automatycznie wysłać SMS lub e-mail do potencjalnego klienta w momencie gdy wpłynie do Ciebie lead z danego źródła marketingowego.
E-mail - wbudowany i integrowany
Wykorzystaj wbudowany w CRM e-mail do wysyłki ofert, komunikacji z potencjalnymi klientami, generowania powiadomień i przypomnień. Możesz także zintegrować własną pocztę firmową wykorzystując protokoły IMAP i SMTP.
Sklep Twoich produktów i usług w CRM
Wbudowany wewnętrzny sklep pozwoli Ci na dodanie Twoich produktów i usług do CRM. Określisz ich parametry takie jak cena, stan magazynowy, opis, parametry, kategorie czy zdjęcia. Dodane produkty wykorzystasz w procesie ofertowania online lub tworzenia zamówień.
Podpisuj elektronicznie swoje dokumenty i umowy
Integracja CRM z podpisem Autenti pozwoli Ci przyspieszyć proces obiegu dokumentów. Także Twój potencjalny klient może w trakcie procesu ofertowania online podpisać umowę elektronicznie.
Telefonia VOIP zintegrowana z CRM
Integracja CRM z Google Calendar działania Twoje i Twojego zespołu. Umawiaj konferencje, wysyłaj zaproszenia na wydarzenia do klientów i pracowników, synchronizuj kalendarze.
Integracja kalendarzy Google w CRM
Integracja CRM z Google Calendar działania Twoje i Twojego zespołu. Umawiaj konferencje, wysyłaj zaproszenia na wydarzenia do klientów i pracowników, synchronizuj kalendarze.
Lejki sprzedaży i nie tylko w CRM
Twórz lejki obsługi aby definiować przebieg Twoich firmowych procesów, takich jak sprzedaż, obsługa, reklamacje. Kontroluj terminy realizacji procesów, segmentuj Procesy w Lejkach obsługi.
Czatboty AI w CRM
Czatboty AI oparte o wiedzę organizacji zrewolucjonizowały obsługę zapytań i klientów. Przeczytaj więcej w jakich procesach komunikacyjnych wykorzystasz czatbota AI.
Planuj zadania, twórz notatki
Tworzenie zadań i notatek to podstawowa funkcjonalność w każdym CRM. Dodatkowo w SalesWizard możesz samodzielnie określać konieczność sporządzenia raportu po zadaniu, badać ich skuteczność a także filtrować na podstawie różnych typów.
Wysyłaj SMS z CRM
SMS to podstawowy kanał komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami. Wykorzystaj go! Twórz własne szablony SMS aby oszczędzać czas i wykorzystaj akcje SMS w automatyzacjach.
Ofertuj online swoich potencjalnych klientów
Moduł ofertowania online pozwoli Ci na przesyłanie spersonalizowanych ofert online do potencjalnych klientów. Oferta prezentowana jest w postaci strony www oferty i umożliwia natychmiastową akceptację oferty poprzez podpis elektroniczny.
Generuj umowy i dokumenty
Wykorzystaj krótkie kody (short codes) do generowania wzorców dokumentów, pism i umów. Oszczędzaj czas i unikaj pomyłek aby szybciej załatwiać sprawy formalne. Krótkie kody generujesz m.in. z takich danych jak dane klienta, firmy, dane adresowe, zaakceptowane oferty i zamówienia, ceny, pola dodatkowe w kontakcie i ankiety.
Kampanie SMS i e-mail
Wykorzystaj Moduł Kampanii SMS i e-mail do tworzenia prostych kampanii adresowanych do Twojej bazy kontaktów. Twórz kampanie w oparciu o dane które posiadasz – statusy kontaktów, tagi, lejki obsługowe.
Wiele wątków z jednym klientem
Możesz tworzyć wiele konwersacji (wątków) z jednym klientem. My nazywamy je Procesami. Procesy wykorzystasz do segmentowania realizowanych działań w kliencie. Oddziel sprzedaż od obsługi posprzedażowej czy reklamacji.
Wbudowana sztuczna inteligencja od OpenAI
SalesWizard jest zintegrowany ze sztuczną inteligencją OpenAI. Wykorzystaj połączenie z AI do tworzenia własnych chatbotów AI, operujących Bazą wiedzy Twojej firmy.
WhatsApp Business zintegrowany z CRM
Wykorzystaj integrację SalesWizard z WhatsApp Business. Nawiązuj komunikację marketingową lub informacyjną ze swoimi klientami.
Zamówienia w CRM
Możesz tworzyć zamówienia w CRM z produktów i usług dodanych do Sklepu wewnętrznego. Możesz też konwertować zaakceptowane oferty w zamówienia. Dodawaj płatności do zamówień i kontroluj realizację dzięki statusom.
Oferta na stronie www
Twórz wiele stron www ofert dla różnych produktów i usług, które oferujesz aby bardziej spersonalizować swoją ofertę. Wzorce stron www wykorzystasz w procesie ofertowania online.
Moduł Projekty
W Module Projekty uporządkujesz zestawy zadań i działań wykonywanych na zlecenie swoich klientów lub tworzonych na własne potrzeby. Twórz kategorie projektów, tagi i mikro zadania, określaj terminy. Po to aby sprawniej zarządzać swoją firmą.
Umawiaj wizyty z klientami online
Udostępnij swój kalendarz swoim klientom lub potencjalnym klientom aby szybciej umawiać spotkania online lub offline.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
CRM rekomendowany przez właścicieli firm i trenerów biznesu
Mateusz Michalak
Moja firma oferuje usługi transportowe i dźwigowe. Poszukiwałem CRM, który zapewni mi możliwość szybkiego przygotowywania ofert dla Klientów, ich akceptacji oraz generowania zamówień. Zdecydowałem się również na płatne modyfikacje dostosowujące system do moich oczekiwań oraz wprowadzające nowe funkcje, takie jak potwierdzenie zamówienia w PDF. Nadal pracujemy z 4B Systems nad wdrożeniem kolejnych funkcji. Szybka i sprawna współpraca, polecam!
Krzysztof Wieczorek
Przeczytaj case study
Krzysztof Janas
"Dzięki SalesWizard CRM w końcu możemy śledzić konwersje z zapytań o rezerwacje wyjazdów narciarskich. Wdrożyliśmy automatyzację zapytań z Facebook Ads, skróciliśmy czas obsługi Klienta. Nadal pracujemy nad dalszymi automatyzacjami w procesie sprzedaży naszej oferty.
Polecam SalesWizard!"
Marta Sordon
"Otrzymujemy zapytania z Facebook Ads i Google Ads wprost do SalesWizard CRM, automatyzując obsługę zapytań o usługi dochodzenia roszczeń. Oszczędziliśmy sporo czasu na pierwszy kontakt z potencjalnymi Klientami. Polecam!"
Agnieszka Rzepka
"Dzięki wdrożeniu SalesWizard CRM znacząco skróciłam czas potrzebny na obsługę zgłoszeń, dokumentowanie specyfiki wykonanych zabiegów oraz zbudowanie bazy ankiet. Poza zaoszczędzonym czasem wygenerowałam dodatkowe 19% zysku ze sprzedaży usług komplementarnych do aktualnie wykonywanych zabiegów. Udało się tego dokonać dzięki dokładnie skategoryzowanej i pogrupowanej bazie klientek, a następnie stworzeniu dedykowanej kampanii sms i e-mail do wybranej grupy osób."
Bogdan Montana
"Wdrożyliśmy w firmie SalesWizard CRM z unikalnymi modyfikacjami, po to aby obsługiwać zamówienia i obliczać prowizję sieci sprzedaży za sprzedane produkty. Poza dedykowanymi modyfikacjami 4B Systems przeprowadził również szkolenie zespołu. Posiadamy usługę helpdesku. Polecam współpracę z 4B Systems, polecam platformę SalesWizard CRM!"
Sebastian Berłowski
"Zdecydowaliśmy się wdrożyć SalesWizard CRM w naszej firmie. Uporządkowaliśmy podstawowe procesy obsługi kontaktów, Klientów i ofertowanie. Pracujemy nadal aby zapewnić idealne rozwiązanie dla naszej firmy."
Daniel Pastuszak
"SalesWizard CRM naprawdę ułatwia prowadzenie naszej agencji! Dzięki niemu mamy wszystkie informacje o klientach pod ręką, co pomaga nam obsługiwać ich lepiej i szybciej. To narzędzie jest naszym tajnym orężem do efektywnej sprzedaży i skutecznej obsługi klientów. Polecam każdemu, bo naprawdę warto!"
Michał Ćwiąkała
W I’M Brand Institute zajmujemy się analizą, projektowaniem, promocją, wyceną i ochroną marek. Wykorzystujemy SalesWizard CRM do prowadzenia procesów firmowych, takich jak proces sprzedaży i obsługa klienta. Wykorzystujemy również moduł ofertowania online i zawierania umów elektronicznie. Polecam te rozwiązania!
Jakub Rakowski
"Polecam współpracę z 4B Systems. Kontakt ze wsparciem technicznym oraz obsługa klienta to aspekty, na które szczególnie zwracam uwagę przy nawiązywaniu współpracy z kontrahentami. Szybka komunikacja, doskonała znajomość potrzeb klienta i elastyczność w dopasowywaniu rozwiązań to z pewnością cechy, które wyróżniają Pana Tomasza i jego zespół. Szukałem systemu CRM i zdecydowałem się na system SalesWizard, który 4B Systems jest w stanie „uszyć na miarę” i dopasować do potrzeb klienta. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że współpraca jest na najwyższym poziomie i każdemu serdecznie polecam."
Paweł Nierychlewski
"System SalesWizard pomógł nam uporządkować proces ofertowania i komunikacji z Klientami. Dzięki prostym w obsłudze funkcjonalnością całość procesu sprzedaży i obsługi prowadzimy w jednym miejscu. Żadnych arkuszy kalkulacyjnych! Polecam!"
Piotr Ignaczak
"Szkolę i doradzam m. in. w zakresie budowy, wdrażania standardów ekspozycji towarów. Prowadzę szkolenia szefowskie, w tym z zakresu pokonywania rutyny i wypalenia zawodowego. W swojej pracy wykorzystuję SalesWizard CRM do organizowania codziennych zadań. Polecam również swoim Klientom."
Patryk Jasiński
"Jestem partnerem merytorycznym SalesWizard CRM. Dlaczego? Jest dla mnie mega prosty w obsłudze i znacznie ułatwia prowadzenie w nim moich lejków sprzedaży. Wykorzystuję go nie tylko do mojej działalności sprzedażowej, ale również w 2 firmie Deal-Makers.pl 🙂 Śmiało polecam ten CRM, ponieważ z opcji dostępnych na rynku ten jest prosty i ma bardzo przyjazny, proaktywny support :)"
Dawid Koprowski
"Profesjonaliści. Współpraca z 4BSystems jest na najwyższym poziomie. Zarówno jeśli chodzi o komunikację jak i działania nad projektem. Wszystko sprawnie i na czas."
Uporządkuj i zautomatyzuj swoją firmę już teraz. Wybierz Plan abonamentowy dostosowany do potrzeb Twojej firmy!
“Wybór i wdrożenie systemu CRM w firmie to wymagający proces, w którym musisz wziąć pod uwagę wiele czynników i zależności. Jeżeli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu, możesz na nas polegać.”
Tomasz Socha
CEO 4B Systems, producent i założyciel SalesWizard CRM
Zapisz się do naszego newslettera!
Często zadawane pytania dotyczące CRM
Wdrożenie CRM w firmie nie jest proste. Jest jednak konieczne aby Twoja firma mogła się nadal rozwijać i sprostać oczekiwaniom rynku i wymogom konkurencji. Przeczytaj poniższe często zadawane pytania aby dowiedzieć się więcej czym jest CRM i jak skutecznie wdrożyć system w swojej firmie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, umów się na bezpłatną konsultację.
Co to jest CRM?
CRM to skrót od Customer Relationship Management, co oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Jest to strategia biznesowa oraz zestaw narzędzi i procesów, które pomagają firmom w lepszym zrozumieniu potrzeb i zachowań swoich klientów. Celem CRM jest zbudowanie długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami, co przekłada się na lojalność klientów i wzrost sprzedaży.
Obecnie skrót CRM utożsamia się z oprogramowaniem CRM, systemem obejmującym różne funkcje, takie jak zbieranie danych o klientach, zarządzanie kontaktami, monitorowanie historii interakcji z klientami, zarządzanie sprzedażą, obsługa zgłoszeń i wiele innych. Dzięki tym narzędziom firmy mogą lepiej śledzić i analizować interakcje z klientami, co umożliwia dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Czym jest zarządzanie relacjami z klientem?
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) to strategia biznesowa oraz zestaw procesów, narzędzi i działań mających na celu skuteczne budowanie, utrzymanie i rozwijanie relacji z klientami. Głównym celem CRM jest zrozumienie i spełnienie potrzeb klientów w sposób jak najbardziej dostosowany do ich oczekiwań, co przekłada się na długotrwałą lojalność i satysfakcję klientów.
Podstawowe elementy zarządzania relacjami z klientem obejmują:
1. Zbieranie danych o klientach: CRM umożliwia gromadzenie i przechowywanie informacji na temat klientów, takich jak dane kontaktowe, historie zakupów, preferencje, interakcje z firmą itp.
2. Analiza danych: Dzięki analizie zgromadzonych danych, firmy mogą lepiej zrozumieć zachowania klientów, ich preferencje i potrzeby. To pozwala dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań.
3. Zarządzanie sprzedażą: Systemy CRM często zawierają moduły do śledzenia procesu sprzedaży, od identyfikacji potencjalnych klientów do finalizacji transakcji. Pomagają one w lepszym zarządzaniu lejkiem sprzedażowym i prognozowaniu wyników.
4. Obsługa klienta: CRM wspomaga obsługę klienta, umożliwiając skuteczne reagowanie na zapytania, reklamacje czy inne zgłoszenia klientów. Wspomaga to utrzymanie wysokich standardów obsługi i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
5. Automatyzacja procesów: Systemy CRM często oferują automatyzację wielu procesów związanych z obsługą klienta, sprzedażą czy marketingiem. To pozwala efektywniej zarządzać czasem i zasobami.
6. Budowanie relacji: CRM pomaga w śledzeniu historii interakcji z klientem, co umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb. Dzięki temu firmy mogą dostarczać bardziej spersonalizowane i skuteczne komunikaty.
Zarządzanie relacjami z klientem nie ogranicza się jedynie do stosowania technologii; to również kultura organizacyjna, która stawia klienta w centrum uwagi i dąży do budowy trwałych i wzajemnie korzystnych relacji biznesowych.
Czy CRM może mi pomóc w prowadzeniu procesów firmowych?
Oczywiście, CRM (Customer Relationship Management) może znacząco pomóc w prowadzeniu procesów firmowych. Systemy CRM nie tylko wspomagają budowanie relacji z klientami, ale również integrują się z różnymi aspektami działalności firmy, umożliwiając bardziej efektywne i zorganizowane zarządzanie procesami biznesowymi. Powyżej szerzej opisaliśmy procesy w organizacji jakie może wspierać CRM.
Jak wybrać odpowiedni CRM dla firmy?
Wybór odpowiedniego systemu CRM dla firmy to ważna decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność procesów biznesowych. Aby dokonać właściwego wyboru, warto wykonać kilka kroków kontrolnych, dzięki którym decyzja będzie w pełni świadoma:
Zdefiniuj cele i oczekiwania:
- Określ, jakie cele chciałbyś osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu CRM.
- Zidentyfikuj główne obszary, w których oczekujesz poprawy, takie jak sprzedaż, obsługa klienta, marketing itp.
Zrozum specyficzne potrzeby firmy:
- Oceń unikalne wymagania i procesy biznesowe firmy.
- Określ, jakie funkcje są kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami w kontekście działalności firmy.
Ustal budżet:
- Zastanów się, ile możesz przeznaczyć na zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu CRM.
- Upewnij się, że uwzględniasz zarówno koszty licencji, jak i szkoleń, dostosowania systemu do specyficznych potrzeb oraz koszty utrzymania.
Zbadaj dostępne opcje:
- Przeglądaj różne dostępne systemy CRM i porównuj je pod kątem funkcji, elastyczności, łatwości użytkowania i wsparcia technicznego.
- Sprawdź recenzje i opinie innych firm korzystających z tych systemów.
Przetestuj systemy:
- Skorzystaj z okresów próbnych oferowanych przez dostawców CRM.
- Przetestuj system pod kątem łatwości użytkowania, dostosowania do specyficznych potrzeb firmy i zgodności z celami biznesowymi.
Zapytaj o referencje:
- Poproś dostawców CRM o referencje od innych firm, które korzystają z ich systemu.
- Skontaktuj się z innymi firmami działającymi w branży, aby dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia.
Zwróć uwagę na integracje:
- Upewnij się, że system CRM jest zgodny z istniejącymi narzędziami i systemami używanymi w firmie.
- Sprawdź, czy dostawca oferuje integracje z innymi popularnymi narzędziami biznesowymi.
Wsparcie techniczne i szkolenia:
- Upewnij się, że dostawca oferuje odpowiednie wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników.
- Sprawdź dostępność materiałów edukacyjnych i dokumentacji.
Jak połączyć CRM z Facebookiem i innymi kanałami pozyskiwanie leadów?
Połączenie CRM z różnymi kanałami pozyskiwania leadów, takimi jak Facebook, Google, czy inne platformy, umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie danymi klientów i integrację działań marketingowych. Proces integracji SalesWizard CRM z kanałami marketingowymi został szerzej opisany w na tej stronie. Wciąż rozwijamy integracje z innymi kanałami!
Czy CRM może mi pomóc zarządzać leadami?
Oczywiście tak, jeżeli posiada integrację z kanałami marketingowymi pozyskującymi leady, takimi jak własna strona www (HTML czy WordPress), Facebook Ads, czy Google Ads. Szybka obsługa leadów, automatyzacja kontaktu, jest kluczem do wysokich wskaźników konwersji. SalesWizard umożliwia Ci taką integrację i obsługę zgłoszeń w ramach modułu Zgłoszeń.