Wdrożenie CRM w Dotacje20.pl

Dotacje20.pl specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji zarówno krajowych jak i unijnych. Doradza przedsiębiorcom oraz innym podmiotom w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój w obszarach m.in. takich jak: cyfryzacja, OZE, prace badawcze, automatyzacja i robotyzacja. Dotacje20 pomaga w pozyskiwaniu dotacji, np. dla podmiotów medycznych, spółdzielni, żłobków i przedszkoli.

  • Branża: Finansowanie | Dotacje
  • Problem: Automatyzacja obsługi bieżących kontaktów
image (4)

SalesWizard CRM

Wdrożenie SalesWizard CRM w Planie Master.

Dostosowania i modyfikacje

Zdalne wsparcie w uruchomieniu kluczowych funkcji CRM.

Wsparcie helpdesk

Zdalne wsparcie w uruchomieniu kluczowych funkcji CRM.

Potrzeby CRM w branży finansowania i dotacji

Branża finansowania i dotacji wymaga systemu CRM, który usprawni zarządzanie klientami, wnioskami oraz procesami administracyjnymi. Kluczowe funkcje obejmują obsługę leadów i automatyczne przypisywanie ich do doradców, monitorowanie etapów procesu aplikacyjnego oraz przypomnienia o terminach składania dokumentów. System CRM powinien umożliwiać szybkie generowanie i archiwizowanie wniosków, zarządzanie umowami. Automatyzacja follow-upów i personalizowana komunikacja przez e-mail oraz SMS pomagają w budowaniu relacji z klientami i zwiększają skuteczność finalizacji procesów. Raportowanie i analiza danych pozwalają na optymalizację działań oraz monitorowanie efektywności pozyskiwanych środków.

Funkcje CRM wykorzystywane przez Dotacje20.pl

Zgłoszenia z Facebook Ads w CRM

Integracja zgłoszeń z Facebook Ads w CRM dla branży finansowej i dotacji pozwala na automatyczne przesyłanie leadów do systemu, ich kategoryzację oraz przypisywanie do odpowiednich doradców. CRM umożliwia monitorowanie statusu każdego wniosku, automatyczne przypomnienia o kolejnych etapach oraz follow-upy zwiększające skuteczność konwersji. Dzięki temu proces obsługi klientów jest szybki, uporządkowany i pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjalnych szans sprzedażowych.

Dane firm (NIP i PKD)

Aby uzyskać informacje o firmie na podstawie numeru NIP, wykorzystaj integrację CRM z rejestrem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pobieramy pełne dane firmy – adres, nazwę oraz dane PKD.

Zadania i planowanie w CRM

Moduł umożliwia skuteczne zarządzanie obowiązkami i terminami, zapewniając lepszą organizację pracy. System pozwala na tworzenie i przypisywanie zadań do konkretnych użytkowników, automatyczne przypomnienia o ważnych terminach oraz integrację z kalendarzami. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić postęp działań, priorytetyzować zadania i unikać opóźnień. Automatyzacja planowania usprawnia workflow, zwiększa efektywność zespołu i pozwala na płynne zarządzanie procesami w firmie.

Chcąc wdrożyć system CRM szukaliśmy rozwiązania, które pomogłoby nam usprawnić cały proces obsługi Klienta, szczególnie na pierwszym etapie kontaktu. Miał służyć głównie handlowcom, umożliwiać im szybkie zarządzanie kontaktami, oraz raportowanie zadań. SalesWizard zapewnił nam duże możliwości w zakresie ustawień lejków sprzedażowych, statusowaniu i centralizacji wszystkich danych co było bardzo ważne bo przy Klientach dotacyjnych jest ich naprawdę sporo. Ponadto opcja ustawienia automatyzacji pozwala nam nam na zaplanowanie dużo szybszej i sprawniejszej obsługi Klienta. To wszystko plus duża elastyczność i zdecydowane reakcje na potrzeby, sprawiają, że jesteśmy naprawdę zadowoleni i z pewnością możemy polecić innym to rozwiązanie.

Arkadiusz Kowalski
Prezes Zarządu
Dotacje 2.0.

Jak pomogliśmy wdrożyć SalesWizard CRM w Dotacje20.pl

Wdrożenie SalesWizard CRM w Dotacje20.pl znacząco usprawniło zarządzanie procesem obsługi klientów i wniosków o dofinansowanie. System umożliwił automatyczne przypisywanie leadów do doradców, monitorowanie etapów aplikacji oraz terminów składania dokumentów. Dzięki integracji z modułem ofertowania i zarządzania umowami, proces przygotowania i akceptacji dokumentacji stał się szybszy i bardziej przejrzysty. Automatyczne przypomnienia i follow-upy zwiększyły skuteczność działań, poprawiając konwersję klientów. Dodatkowo, funkcje raportowania pozwoliły na lepszą kontrolę nad wynikami i optymalizację strategii finansowania. Dotacje20.pl zyskało efektywne narzędzie do automatyzacji pracy, co przełożyło się na większą skuteczność i satysfakcję klientów.

Prowadzisz firmę z branży finansowania i dotacji?
Szukasz dedykowanego wdrożenia CRM?

Wykorzystaj SalesWizard w swojej firmie. Teraz masz dostęp do pełnej wersji przez 7 dni bezpłatnie.

Wypróbuj CRM
Umów prezentację

Pobierz materiały

Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

    Pobierz materiały

    Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

      Pobierz materiały

      Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

        Pobierz materiały

        Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

          Pobierz materiały

          Wypełnij formularz aby pobrać materiały.

            Wypróbuj za darmo