Tablica kanban, lejki i statusy obsługi w CRM
Organizuj w CRM wszystkie procesy w firmie w tematyczne lejki – sprzedaż, obsługa zamówień, reklamacje, obsługa posprzedażowa. Nadawaj lejkom statusy, kontroluj sukcesy i porażki, modyfikuj proces sprzedaży. Wszystko po to aby szybciej osiągać cele w Twojej firmie.
Tablica kanban w lejku sprzedażowym
W dzisiejszych czasach lejek sprzedażowy odgrywa kluczową rolę w działaniu firmy. Dzięki jego stosowaniu możliwe jest efektywne zarządzanie procesem sprzedaży oraz zwiększanie konwersji lejka sprzedażowego. W SalesWizard możesz zarządzać swoimi szansami sprzedaży w lejku sprzedaży, z zastosowaniem tablicy Kanban. Możesz także tworzyć inne procesy w oparciu o tą samą metodologię. Twórz procesy reklamacji, sprzedaży, obsługi zamówień, montaży, obsługi posprzedażowej czy serwisowej w SalesWizard CRM!
Zobacz wykorzystać lejki sprzedaży w CRM
Wykorzystaj metodologię tablicy kanban i lejków obsługi, nie tylko do sprzedaży! Zobacz krótkie wideo jak wykorzystasz lejki obsługi do raportowania wyników prowadzonych w firmie procesów.
Lejki sprzedaży, obsługi, reklamacji w CRM
SalesWizard CRM umożliwia tworzenie wielu lejków dla organizowania różnych procesów realizowanych w Twojej organizacji. Do lejków przypisujesz Wątki tematyczne, które tworzysz w ramach swoich Kontaktów (leadów, potencjalnych klientów). Możesz stworzyć lejki do sprzedaży, obsługi aktualnych klientów, obsługi procesów reklamacji, incydentów RODO, czy usług serwisowych.
Jak wykorzystasz lejki obsługi w Twojej organizacji?
Zobacz w jaki sposób wykorzystasz lejki w swojej organizacji.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
Lejki sprzedaży to nie wszystko. Przeczytaj jak wykorzystasz lejki obsługi SalesWizard CRM!
Tablica kanban umożliwia Ci przedstawienie wszystkich procesów realizowanych w firmie na podstawie tablicy z tak ważnymi informacjami jak status, opóźnienia, wartość klienta, zadania, przypisani użytkownicy, nazwa procesu (Wątek). Przeczytaj najczęstsze pytania naszych Klientów związane z lejkami obsługi.
Proces sprzedaży w praktyce polega na prowadzeniu klienta od etapu rozważania zakupu, aż do finalizacji transakcji. Wizualizacja lejka sprzedaży pozwala na szybkie określenie, na jakim etapie znajduje się dany klient i jakie działania należy podjąć, aby poprowadzić go przez kolejne fazy zakupowe. Etapowanie w lejku sprzedażowym umożliwia identyfikację potencjalnych klientów, którzy mogą stać się powtarzalnymi klientami.
Wizualizacja szans sprzedażowych za pomocą tablicy kanban umożliwia efektywne zarządzanie procesem sprzedaży. Wykorzystując system CRM w połączeniu z tablicą Kanban, handlowcy mają możliwość skutecznego monitorowania szans sprzedażowych oraz priorytetyzacji działań mających na celu zwiększenie konwersji lejka sprzedażowego. Implementacja systemu zarządzania w lejku sprzedażowym umożliwia doskonalenie procesu sprzedaży poprzez eliminację marnotrawstwa czasu i zasobów.
Mierzenie i priorytetyzacja szans sprzedażowych stanowi kluczowy element doskonalenia procesu sprzedaży. Opracowanie nowej szansy sprzedażowej oraz identyfikacja wąskich gardeł w procesie zakupowym umożliwia skuteczne podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę wyników sprzedażowych. Stosowanie metody kanban jest więc niezwykle istotne dla efektywnego zarządzania lejkiem sprzedaży.
Zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą systemu CRM umożliwia skuteczne śledzenie ich cyklu sprzedaży oraz dostosowywanie działań sprzedażowych do potrzeb klienta. Proces ofertowania w systemie CRM pozwala na bieżącą analizę i modyfikację oferty, co przekłada się na zwiększenie szans na finalizację transakcji. Monitorowanie cyklu sprzedaży w Twojej firmie za pomocą narzędzia CRM umożliwia podejmowanie bieżących decyzji na podstawie celów analitycznych i danych dotyczących procesu sprzedaży.
Zastosowanie lejka sprzedażowego w ofertowaniu B2B umożliwia skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży oraz doskonalenie działań handlowych. Generowanie leadów w procesie sprzedaży B2C za pomocą lejka sprzedażowego umożliwia skuteczną konwersję potencjalnych klientów w rzeczywistych nabywców. Oprogramowanie wspierające lejek sprzedażowy stanowi najlepszą podstawę do precyzyjnego poznania potrzeb klienta oraz skutecznego podejmowania działań sprzedażowych zarówno w modelu B2B, jak i B2C.
Uruchamiając system, otrzymujesz standardową konfigurację systemu, w tym lejków i statusów. Możesz jednak w każdej chwili zmienić ich nazwy, statusy i czas ich trwania. Możesz także utworzyć własne lejki i właściwe dla nich statusy.
Do każdego lejka obsługi konieczne jest utworzenie statusów. Przykładowo w lejku Sprzedaż, możesz utworzyć statusy: Otrzymanie leada, Pierwszy kontakt, Ofertowanie, Zawarcie umowy. Każdy ze statusów lejka powinien zostać wykonany w określonym czasie. Jeżeli zakładasz, że status Otrzymanie leada nie powinien trwać dłużej niż 1 dzień, zdefiniuj taki czas. Po 24 godzinach wszystkie Wątki znajdujące się w tym statusie zostaną oznaczone jako opóźnione.