Kalkulator ofertowy w CRM
Jeżeli posiadasz skomplikowaną ofertę produktową i usługową, gdzie wyliczenie ceny ostatecznej jest wyzwaniem, stwórz własny kalkulator ofertowy w CRM. Kalkulator ofertowy pozwoli Ci precyzyjnie wyliczyć cenę usługi i produktu oraz wysłać ofertę do klienta.
Po co kalkulator ofertowy w CRM?
Kalkulator ofertowy w CRM to narzędzie, które automatyzuje proces skomplikowanych obliczeniowo ofert handlowych i eliminuje konieczność korzystania z arkuszy Excela czy ręcznych obliczeń. Dzięki niemu handlowcy mogą szybko i precyzyjnie przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb klienta – bez pomyłek i zgodnie z obowiązującym cennikiem lub rabatami. System sam wylicza wartości netto, brutto, rabaty i sumy końcowe, a gotową ofertę można jednym kliknięciem wygenerować w formacie PDF lub przesłać bezpośrednio z poziomu CRM. To oszczędność czasu, większa skuteczność sprzedaży i profesjonalna prezentacja oferty dla klienta.
Dla jakich branż kalkulator ofertowy?
Moduł kalkulatora ofertowego świetnie sprawdza się w wielu branżach, gdzie dla wykonania oferty niezbędne jest wykonanie skomplikowanych obliczeń.
Zobacz jak działa konfigurator kalkulatora ofertowego?
Zobacz instruktaż video dotyczący kalkulatora ofertowego na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!
Poznaj kluczowe funkcje kalkulatora ofertowego
Moduł kalkulatora ofertowego w SalesWizard CRM to nie tylko narzędzie do szybkiego liczenia cen – to zaawansowane rozwiązanie, które wspiera cały proces sprzedaży. Od elastycznych reguł wyceny, przez dynamiczne szablony ofert, aż po automatyzację wysyłki i archiwizację – wszystko zaprojektowane tak, abyś mógł tworzyć profesjonalne kalkulacje szybciej, precyzyjniej i w pełni zgodnie z polityką Twojej firmy.
Jak wdrożyć kalkulator ofertowy w swojej firmie?
Czatbot AI może wspierać szereg różnych procesów w Twojej firmie. Wykorzystanie czatbota zależy głównie od potrzeb organizacji. Poniżej opisaliśmy podstawowe funkcje jakie może wykonywać czatbot AI. Możliwości są nieograniczone.
01
Wykup dostęp do modułu
Kalkulator ofertowy jest dostępny za dodatkową opłatą w Planie Master, który obejmuje najbardziej zaawansowane funkcjonalności SalesWizard CRM. Wykupując ten plan, zyskujesz dostęp do konfigurowalnych szablonów, algorytmów obliczeniowych oraz integracji z procesem ofertowania. Aktywacja odbywa się automatycznie – nie musisz instalować żadnych dodatkowych wtyczek.
02
Skonfiguruj kalkulator – wprowadź własne algorytmy
Po aktywacji przejdź do ustawień kalkulatora i zbuduj własne reguły wyceny. Możesz definiować zmienne (np. ilość, metraż, czas realizacji), ustalać rabaty, progi cenowe, podatki oraz powiązania między produktami lub usługami. Dzięki elastycznemu silnikowi kalkulacyjnemu dostosujesz logikę wyceny do dowolnej branży – od fotowoltaiki, przez marketing, po transport czy consulting.
03
Gotowe! Twórz kalkulacje, załączaj je do ofert i wysyłaj klientom
Od teraz możesz w kilka kliknięć tworzyć gotowe kalkulacje i dołączać je bezpośrednio do ofert w CRM. Gotową ofertę wygenerujesz jako PDF, doślesz klientowi mailem lub przypiszesz do konkretnej szansy sprzedaży. Wszystko dzieje się w jednym miejscu – bez konieczności korzystania z Excela czy osobnych programów do wyceny.
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
Moduł kalkulatora ofertowego - pytania i odpowiedzi
Moduł kalkulatora ofertowego to jedno z najczęściej wybieranych narzędzi przez naszych Klientów. Dzięki niemu tworzenie precyzyjnych, profesjonalnych ofert zajmuje tylko kilka minut – niezależnie od stopnia ich skomplikowania. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania, konfiguracji i możliwości tego modułu.
Czy kalkulator ofertowy można dostosować do mojej branży?
Tak! Moduł jest w pełni konfigurowalny – możesz zdefiniować własne kategorie produktów, pola kalkulacyjne, zmienne, rabaty czy formuły obliczeń. Nadaje się zarówno do prostych ofert, jak i złożonych wycen technicznych.
Czy mogę tworzyć różne szablony różnych kalkulacji dla różnych usług lub klientów?
Tak, możesz tworzyć dowolną liczbę szablonów ofert – np. dla różnych grup produktów, pakietów usług czy typów klientów. Każdy szablon może mieć inne pola, logikę obliczeń i sposób prezentacji.
Czy gotową ofertę mogę pobrać jako PDF lub wysłać klientowi?
Oczywiście. Przygotowana kalkulacja ma format PDF. Możesz ją pobrać i wysłać ręcznie, ale możesz także skorzystać z modułu ofertowania online i wysłać ofertę do klienta w formie strony www z zaplanowanymi automatyzacjami i analityką.
Czy kalkulator może automatycznie doliczać rabaty lub podatki?
Tak – możesz ustawić automatyczne naliczanie rabatów procentowych, kwotowych, progowych, a także dodać podatek VAT, opłaty serwisowe i inne elementy zależne od konfiguracji.
Czy kalkulacja może zawierać zdjęcia produktów i logo firmy?
Tak, w szablonie PDF możesz umieścić logo firmy, dane kontaktowe, zdjęcia produktów, opisy oraz podpisy. Całość możesz zaprojektować tak, by odpowiadała Twojej identyfikacji wizualnej.
Czy wykonywanie kalkulacji jest limitowane?
Nie, otrzymujesz cały moduł kalkulatora ofertowego bez limitów wykonywania kalkulacji.
Czy moduł kalkulatora ofertowego jest dodatkowo płatny?
Tak, moduł kalkulatora ofertowego możesz zakupić dodatkowo, wyłącznie w Planie Master.