System CRM dla branży ubezpieczeniowej i finansowej
Agencje ubezpieczeniowe, brokerzy, firmy doradcze z branży finansowej i inwestycyjnej potrzebują niezawodnych narzędzi i automatyzacji.
CRM dla ubezpieczeń i finansów
Branże ubezpieczeniowe i finansowe to gałęzie, które przetwarzają wrażliwe dane i niejawne informacje. To nakłada na nie ogromną odpowiedzialność, a jednocześnie wyklucza margines jakiegokolwiek błędu. Kultura organizacja w ubezpieczeniach i finansach musi być nienaganna, podobnie jak zarządzanie relacjami z klientami. Mając pod sobą setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy klientów prywatnych i firmowych, konieczne jest kompleksowe wsparcie. W tym miejscu niezbędny okaże się skuteczny i niezawodny system CRM SalesWizard.
Integracje kluczowe dla branży ubezpieczeniowej i finansowej
Wciąż rozwijamy integracje SalesWizard z najpopularniejszymi usługami IT, które wspierają firmy z branży finansów i ubezpieczeń
Kluczowe problemy branży ubezpieczeń, które rozwiązuje CRM
Utrata klientów z powodu braku przypomnień o kończących się polisach
Klienci często zapominają o terminach odnowienia polis, a agenci tracą szanse sprzedażowe. Wszystko przez brak rozwiązania, które automatyzuje przypomnienia o kończących się umowach ubezpieczenia, lokatach czy polisach.
Rozwiązanie:
- System CRM automatycznie wysyła przypomnienia SMS i e-mail o kończących się polisach, co zwiększa retencję klientów.
Problemy z utrzymaniem zgodności z regulacjami prawnymi (np. RODO)
Przetwarzanie danych klientów bez odpowiedniego zabezpieczenia może prowadzić do naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych. Budowa legalnej bazy kontaktów zainteresowanych usługami agencji ubezpieczeniowej to podstawa skutecznego działania.
Rozwiązanie:
- CRM zapewnia zgodność z przepisami poprzez kontrolę dostępu, rejestrowanie zgód klientów i szyfrowanie danych.
Brak skalowalnej bazy klientów w cross-sellingu i up-sellingu
Agenci ubezpieczeniowi nie mają dostępu do pełnej bazy danych o klientach, przez co tracą szanse na dodatkową sprzedaż. Brak segmentacji danych o charakterystyce klientów wpływa na utratę potencjalnych sprzedaży.
Rozwiązanie:
- CRM analizuje historię klienta i sugeruje dodatkowe produkty, np. ubezpieczenie na życie dla klienta posiadającego polisę samochodową.
Obsługa zgłoszeń o ubezpieczenia
W branży ubezpieczeniowej nieefektywne zarządzanie leadami prowadzi do utraty potencjalnych klientów. Częstym problemem jest brak centralnej bazy kontaktów, przez co leady są rozproszone w różnych systemach lub arkuszach Excel. Agenci tracą czas na przypadkowe kontakty, ponieważ brakuje priorytetyzacji leadów i mechanizmów lead scoringu. Opóźniona reakcja na zapytania sprawia, że klienci wybierają konkurencję, a brak automatycznych follow-upów powoduje, że zapominają o ofercie. Dodatkowo brak dostępu do historii interakcji utrudnia personalizację sprzedaży.
Rozwiązanie:
- CRM rozwiązuje te problemy, centralizując dane, automatyzując przypisywanie leadów, ustawiając priorytety i przypomnienia oraz analizując skuteczność działań. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe szybciej reagują, zwiększają konwersję i skuteczniej zamykają sprzedaż.
Moduły SalesWizard CRM niezbędne w branży finansów i ubezpieczeń
CRM dla branży ubezpieczeń i finansów powinien wspierać kluczowe procesy – tak sprzedaż jak i bieżącą obsługę klientów. Poznaj kluczowe moduły istotne dla firm z branży ubezpieczeniowej i finansowej. Zapoznaj się z wszystkimi funkcjami SalesWizard w sekcji Funkcjonalności CRM.
Odpowiedzialność w branży ubezpieczeń i finansów
Każda osoba, która choć przez chwilę pracowała w banku lub agencji ubezpieczeniowej wie, że są to szczególne miejsca. Mowa tu nie tylko o wyjątkowości oferowanych usług, ale też szczególnych restrykcjach postępowania. Na każdym etapie procesowania wniosków istnieje konieczność nadzorowania danych i obiegu korespondencji. Nawet najmniejsze uchybienia mogą przerodzić się w lawinę konsekwencji finansowych oraz prawnych. To z kolei może skutecznie podważyć reputację, przez co klienci utracą zaufanie do podmiotu finansowego lub ubezpieczeniowego. Aby uchronić się przed takim scenariuszem warto zawczasu skorzystać z pomocnych rozwiązań. Idealnym przykładem niezbędnego narzędzia jest system CRM SalesWizard. Pomaga on w zarządzaniu relacjami z klientami, obsłudze leadów i wsparciu posprzedażowym.
Automatyzujemy firmy z branży ubezpieczeń i finansów.
- 7-dniowy okres próbny
- Pełna wersja próbna
- Automatyzacja w cenie
Systemy CRM dla ubezpieczeń i finansów
Ilu klientów jest w stanie obsługiwać na naprawdę wysokim poziomie pojedynczy agent lub doradca? Bez wsparcia w postaci systemu CRM może to być 12, maksymalnie 15 osób. Nie sposób przecież zapamiętać wszystkich danych na temat ubezpieczanego pojazdu czy potrzeb związanych z produktami bankowymi. Jednak kompleksowy system CRM jest w stanie zwielokrotnić tę liczbę dzięki utworzonych kartotekach danych. Tym sposobem pojedynczy pracownik może obsługiwać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kontrahentów i ma pewność, że nie pomyli informacji. Jednak system CRM to nie tylko zbiór informacji – to także fantastyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania zespołem czy planowania kampanii marketingowej. Przy pomocy takiego narzędzia, jak SalesWizard CRM, możliwe jest także skuteczne świadczenie usług posprzedażowych.
Dlaczego SalesWizard CRM?
Wdrożenie CRM w branży ubezpieczeniach i finansów.
Implementacja systemu CRM w firmach ubezpieczeniowych i finansowych to nie tylko wybór odpowiedniego narzędzia, ale także automatyzacja procesów sprzedażowych, integracja z systemami polisowymi i bankowymi oraz skuteczna obsługa klientów.
- Kluczowe moduły CRM dla ubezpieczeń i finansów
- Automatyzacja lejków sprzedażowych i zarządzanie leadami
- Szybkie przygotowanie ofert i obsługa polis online
- Wykorzystanie AI do analizy ryzyka i komunikacji z klientami
Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!
Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.
- Indywidualne wdrożenie SalesWizard
- Możliwość zlecenie unikalnych modyfikacji
- Pełne wsparcie we wdrożeniu
CRM dla ubezpieczeń i finansów
Zarządzanie relacjami z klientami w branży ubezpieczeniowej i finansowej wymaga precyzji, szybkości i automatyzacji. CRM pomaga organizować dane klientów, usprawnia sprzedaż oraz zwiększa retencję polis i umów. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące CRM w tej branży.
Jakie korzyści daje CRM firmie ubezpieczeniowej lub finansowej?
CRM pomaga w automatyzacji procesów sprzedażowych, zarządzaniu polisami i klientami, usprawnia komunikację oraz poprawia efektywność agentów. Dzięki automatycznym przypomnieniom i analizie danych zwiększa retencję klientów oraz ułatwia cross-selling i up-selling.
Czy CRM może przypominać klientom o kończących się polisach?
Tak! System CRM automatycznie wysyła powiadomienia e-mail lub SMS z informacją o zbliżającym się terminie odnowienia polisy, dzięki czemu minimalizuje ryzyko utraty klienta.
Jak CRM pomaga w zarządzaniu leadami?
CRM umożliwia automatyczne gromadzenie leadów, ich scoring oraz przypisywanie do odpowiednich agentów. System przypomina o konieczności follow-upów i śledzi historię interakcji, co pozwala na skuteczniejsze zamykanie sprzedaży.
Czy CRM jest zgodny z regulacjami RODO?
Tak, nowoczesne systemy CRM zapewniają zgodność z RODO, oferując m.in. mechanizmy rejestrowania zgód klientów, szyfrowanie danych oraz możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu.
Czy CRM może obsługiwać reklamacje i zgłoszenia klientów?
Tak, system CRM posiada moduł zgłoszeń, który umożliwia śledzenie statusu reklamacji, automatyczne powiadomienia dla klientów i analizę najczęstszych problemów, co poprawia jakość obsługi.
Jak CRM pomaga w analizie wyników sprzedaży ubezpieczeń?
System generuje raporty i analizy dotyczące konwersji leadów, skuteczności agentów oraz rentowności różnych produktów ubezpieczeniowych, pomagając optymalizować strategię sprzedaży.